ตาราง Pivot ช่วยให้คุณจัดระเบียบเรียงลำดับจัดการและวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีไดนามิก ตาราง Pivot เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังที่สุดของ Excel ซึ่งนักวิเคราะห์การเงินทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย ในตาราง Pivot Excel จะเรียกใช้ฐานข้อมูลเบื้องหลังเป็นหลักช่วยให้คุณจัดการกับข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
วิธีใช้ Pivot Table ใน Excel
ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีแทรกตาราง Pivot ใน Excel:
# 1 จัดระเบียบข้อมูล
ขั้นตอนแรกคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการจัดระเบียบข้อมูลที่ดีซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นตารางไดนามิกได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในแถวและคอลัมน์ที่เหมาะสม หากข้อมูลไม่ได้รับการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมตารางจะทำงานไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมวดหมู่ (ชื่อหมวดหมู่) อยู่ในแถวบนสุดของชุดข้อมูลดังที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง
# 2 แทรกตาราง Pivot
ในขั้นตอนที่สองคุณเลือกข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในตารางจากนั้นบนแท็บแทรกบนริบบิ้น Excel ค้นหาตารางกลุ่มและเลือกตาราง Pivot ตามที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง
เมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วตัดสินใจว่าคุณต้องการให้แทรกตารางเป็นแผ่นงานใหม่หรืออยู่ที่ไหนสักแห่งบนแผ่นงานปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณและความชอบส่วนบุคคลของคุณ
# 3 ตั้งค่าฟิลด์ตาราง Pivot
เมื่อคุณทำขั้นตอนที่สองเสร็จแล้วกล่อง“ ฟิลด์ PivotTable” จะปรากฏขึ้น นี่คือที่ที่คุณตั้งค่าฟิลด์โดยการลากและวางตัวเลือกที่แสดงเป็นฟิลด์ที่มี คุณยังสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายข้างเขตข้อมูลเพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการดูในตาราง
# 4 จัดเรียงตาราง
เมื่อตาราง Pivot พื้นฐานพร้อมใช้งานแล้วคุณสามารถจัดเรียงข้อมูลตามเกณฑ์ต่างๆเช่นชื่อค่าจำนวนหรือสิ่งอื่น ๆ
ในการจัดเรียงวันที่คลิกที่ปุ่มจัดเรียงอัตโนมัติ (ไฮไลต์ในภาพด้านล่าง) จากนั้นคลิก "ตัวเลือกการจัดเรียงเพิ่มเติม" เพื่อเลือกจากเกณฑ์ต่างๆที่คุณสามารถจัดเรียงได้
อีกทางเลือกหนึ่งคือคลิกขวาที่ใดก็ได้ในตารางจากนั้นเลือกเรียงลำดับจากนั้นเลือก "ตัวเลือกการจัดเรียงเพิ่มเติม"
# 5 กรองข้อมูล
การเพิ่มตัวกรองเป็นวิธีที่ดีในการจัดเรียงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ในตัวอย่างข้างต้นเราได้แสดงวิธีการจัดเรียง แต่ตอนนี้ด้วยฟังก์ชันตัวกรองเราสามารถดูข้อมูลสำหรับส่วนย่อยเฉพาะได้ด้วยการคลิกปุ่ม
ในภาพด้านล่างคุณสามารถดูวิธีการได้โดยการลากหมวดหมู่ "ช่อง" จากรายการตัวเลือกลงไปที่ส่วนตัวกรองทันใดนั้นกล่องพิเศษก็ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของตาราง Pivot ที่ระบุว่า "ช่อง" ซึ่งระบุว่า เพิ่มตัวกรองแล้ว
จากนั้นเราสามารถคลิกที่ปุ่มตัวกรองและเลือกตัวกรองที่เราต้องการใช้ (ดังภาพด้านล่าง)
หลังจากขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นเราสามารถดูรายได้ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายผ่านช่องทาง Instagram เป็นต้น
สามารถเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมในตาราง Pivot ได้ตามต้องการ
# 6 แก้ไขค่าข้อมูล (การคำนวณ)
ค่าเริ่มต้นในตาราง Pivot ของ Excel คือข้อมูลทั้งหมดจะแสดงเป็นผลรวมของสิ่งที่จะแสดงในตาราง ตัวอย่างเช่นในตารางนี้เราจะเห็นผลรวมของรายได้ทั้งหมดตามหมวดหมู่ผลรวมของค่าขนส่งทั้งหมดตามหมวดหมู่และผลรวมของค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดตามหมวดหมู่
หากต้องการเปลี่ยนจากการแสดงผลรวมของรายได้ทั้งหมดเป็นการ "นับ" ของรายได้ทั้งหมดเราสามารถกำหนดจำนวนสินค้าที่ขายได้ สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ในการรายงาน ในการดำเนินการนี้ให้คลิกขวาที่ข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนค่าและเลือก "การตั้งค่าฟิลด์ค่า" ซึ่งจะเปิดกล่องที่คุณเห็นในภาพหน้าจอด้านล่าง
ในการวิเคราะห์ทางบัญชีและการเงินนี่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากเนื่องจากมักจำเป็นต้องเลื่อนไปมาระหว่างหน่วย / ปริมาตร (ฟังก์ชันการนับ) และต้นทุนหรือรายได้รวม (ฟังก์ชันผลรวม)
# 7 การเพิ่มมิติพิเศษให้กับตาราง Pivot
ณ จุดนี้เรามีเพียงหมวดหมู่เดียวในแถวและอีกหมวดหมู่ในคอลัมน์ (ค่า) อย่างไรก็ตามอาจจำเป็นต้องเพิ่มมิติพิเศษ อย่างไรก็ตามคำเตือนสั้น ๆ ว่าสิ่งนี้อาจเพิ่มขนาดโต๊ะของคุณได้อย่างมาก
ในการดำเนินการนี้ให้คลิกที่ตารางเพื่อให้กล่อง "เขตข้อมูล" ปรากฏขึ้นและลากหมวดหมู่เพิ่มเติมเช่น "วันที่" ลงในช่องคอลัมน์ การดำเนินการนี้จะแบ่งส่วนหัวของแต่ละคอลัมน์ออกเป็นคอลัมน์เพิ่มเติมสำหรับแต่ละวันที่อยู่ในชุดข้อมูล
ในตัวอย่างด้านล่างคุณสามารถดูว่ามีการเพิ่มมิติข้อมูลวันที่เพิ่มเติมลงในคอลัมน์เพื่อให้มีข้อมูลเพิ่มเติมในตาราง Pivot ได้อย่างไร
วิดีโอสอน - สุดยอดคู่มือตาราง Pivot
วิดีโอด้านล่างเป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้างตาราง Pivot ตั้งแต่เริ่มต้น ทำตามและดูว่าการสร้างตาราง Pivot ใน excel นั้นง่ายเพียงใด นี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้ในโปรแกรมสเปรดชีต
คุณสมบัติและตัวอย่างเพิ่มเติม
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTables ใน Excel โปรดดูหลักสูตร Advanced Excel ของเราซึ่งครอบคลุมฟังก์ชันหลักทั้งหมดที่นักวิเคราะห์ทางการเงินต้องทำการวิเคราะห์
นอกจากหลักสูตรนั้นแล้วเรายังขอแนะนำแหล่งข้อมูลการเงินฟรีเหล่านี้:
- หลักสูตร Excel Crash
- แป้นพิมพ์ลัด Excel ทางลัด Excel ทางลัด PC Mac Excel ทางลัด - รายการทางลัด MS Excel ที่สำคัญที่สุดและทั่วไปสำหรับผู้ใช้พีซีและ Mac การเงินวิชาชีพบัญชี แป้นพิมพ์ลัดเร่งทักษะการสร้างแบบจำลองของคุณและประหยัดเวลา เรียนรู้การแก้ไขการจัดรูปแบบการนำทาง Ribbon การวางแบบพิเศษการจัดการข้อมูลการแก้ไขสูตรและเซลล์และทางลัดอื่น ๆ
- สูตรสูตรโกงแผ่นสูตร Excel สูตรโกงแผ่นงานการเงินของ Excel จะให้สูตรที่สำคัญที่สุดทั้งหมดในการวิเคราะห์ทางการเงินและการสร้างแบบจำลองในสเปรดชีต Excel หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางการเงินของ Excel และผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลองทางการเงินคุณมาถูกที่แล้ว
- สูตร Excel ขั้นสูงสูตร Excel ขั้นสูงต้องรู้สูตร Excel ขั้นสูงเหล่านี้มีความสำคัญที่จะต้องรู้และจะยกระดับทักษะการวิเคราะห์ทางการเงินของคุณไปอีกขั้น ฟังก์ชัน Excel ขั้นสูงที่คุณต้องรู้ เรียนรู้สูตร Excel 10 อันดับแรกที่นักวิเคราะห์การเงินระดับโลกใช้เป็นประจำ ทักษะเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงงานสเปรดชีตของคุณในทุกอาชีพ