ทีเซอร์การลงทุน - เนื้อหาและคุณภาพของทีเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ

ทีเซอร์การลงทุนคือเอกสารระดับมืออาชีพหน้าเดียวหรือสองหน้าซึ่งใช้เพื่อแนะนำกระบวนการควบรวมกิจการการควบรวมกิจการการซื้อกิจการคู่มือนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการควบรวมกิจการ เรียนรู้วิธีการควบรวมและซื้อกิจการและดีลเสร็จสมบูรณ์ ในคู่มือนี้เราจะสรุปขั้นตอนการได้มาตั้งแต่ต้นจนจบผู้ซื้อประเภทต่างๆ (เชิงกลยุทธ์เทียบกับการซื้อทางการเงิน) ความสำคัญของการทำงานร่วมกันและต้นทุนการทำธุรกรรมหรือโอกาสในการลงทุนสำหรับผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์หรือการเงิน ทีเซอร์เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทำธุรกรรมเนื่องจากเป็นเอกสารแรกที่ผู้ซื้อที่คาดหวังจะพิจารณาก่อนที่จะทำข้อตกลง โดยทั่วไปแล้วทีเซอร์จะจัดทำแบบ“ ตาบอด” (เช่นแบบไม่เปิดเผยชื่อ) เพื่อรักษาความลับของการลงทุนเป้าหมายที่เป็นไปได้

เอกสารนี้มักจัดทำโดยธนาคารเพื่อการลงทุน Jobs เรียกดูรายละเอียดงาน: ข้อกำหนดและทักษะสำหรับการประกาศรับสมัครงานในวาณิชธนกิจ, การวิจัยตราสารทุน, การบริหารเงิน, FP&A, การเงินขององค์กร, การบัญชีและด้านการเงินอื่น ๆ คำอธิบายงานเหล่านี้ได้รับการรวบรวมโดยใช้รายการทักษะความต้องการการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนของ บริษัท เป็นเอกสารทางการตลาดที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพให้มาที่โต๊ะทำข้อตกลง

คุณสมบัติของทีเซอร์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

1. แม้ว่าจะไม่มีการ จำกัด หน้าสูงสุดในการเตรียมทีเซอร์การลงทุน แต่ทีเซอร์ก็ไม่ควรมีความยาวเกินสามหน้า มิฉะนั้นผู้มีโอกาสเป็นผู้ซื้ออาจรู้สึกว่ามีข้อมูลมากมายที่ต้องดำเนินการและสูญเสียความสนใจ
2. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่เฉพาะข้อมูลสำคัญและทำให้เนื้อหากระชับ
3. ทีเซอร์การลงทุนควรมีกราฟิกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่ บริษัท จัดหาให้
4. ไม่ควรเปิดเผยชื่อของ บริษัท ในเอกสาร
5. ส่วนไฮไลต์การลงทุนที่เขียนไว้อย่างดีส่วนภาพรวมของ บริษัท ส่วนผลิตภัณฑ์ / บริการของ บริษัท และส่วนการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างทีเซอร์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาของทีเซอร์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ทีเซอร์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพมักจะมีดังต่อไปนี้:

• จุดเด่นในการลงทุน:ประกอบด้วยสามถึงห้าจุดที่สรุปจุดขายเฉพาะ (USP) ของโอกาสในการลงทุนหรือการได้มา ตัวอย่างของการลงทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ ความเป็นผู้นำตลาดการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์การเติบโตของรายได้ที่สำคัญพันธมิตรและ / หรือพันธมิตรที่แข็งแกร่งเครือข่ายการขายที่กว้างขวางความสามารถในการผลิตที่เหนือกว่าทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์เป็นต้น
• ภาพรวมของ บริษัท :ทีเซอร์การลงทุนมักจะมีคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และแนวการแข่งขันที่ บริษัท ดำเนินการนอกจากนี้ควรมีคำอธิบายของ บริษัท เพื่อให้ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้าใจ บริษัท ได้ดีขึ้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ข้อมูลของ บริษัท จะไม่ถูกคัดลอกโดยตรงจากเว็บไซต์ของ บริษัท เนื่องจากการทำเช่นนั้นอาจทำให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพสามารถระบุตัวตนของ บริษัท ได้เมื่อต้องการให้ข้อมูลประจำตัวถูกเก็บเป็นความลับ
• ภาพรวมลูกค้า:หากเป็นไปได้ควรใส่ชื่อลูกค้าหลักเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ บริษัท
• ข้อมูลดีล:ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของธุรกรรม (การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์การขายเต็มรูปแบบการขายบางส่วนการซื้อกิจการ ฯลฯ ) ในทีเซอร์การลงทุน
• ผลิตภัณฑ์และ / หรือส่วนผสมการขาย:รายการผลิตภัณฑ์ / บริการหลักที่นำเสนอและรายได้ที่เกิดจากแต่ละผลิตภัณฑ์
• สรุปข้อมูลทางการเงิน:สรุปตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญในอดีต (EBITDA, EBITDA EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายคือผลกำไรของ บริษัท ก่อนที่จะมีการหักเงินสุทธิเหล่านี้ EBITDA มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจในการดำเนินงานของธุรกิจเนื่องจากพิจารณาจากธุรกิจ 'ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานหลักก่อนผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนสูตรตัวอย่างรายได้อัตรากำไรอัตรากำไรสุทธิอัตรากำไรสุทธิ (หรือที่เรียกว่า "อัตรากำไร" หรือ "อัตรากำไรสุทธิ") เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ ของกำไรที่ บริษัท สร้างขึ้นจากรายได้ทั้งหมดโดยวัดจำนวนกำไรสุทธิที่ บริษัท ได้รับต่อดอลลาร์ของรายได้ที่ได้รับเป็นต้น) และตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ควรรวมข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสองปีร่วมกับตัวเลขทางการเงินที่คาดการณ์ไว้อย่างน้อยสองปี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่นสมมติว่า บริษัท AppCentral ซึ่งเป็น บริษัท ผู้สร้างที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกากำลังมองหาการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในประเทศจีน AppCentral ทำงานด้านการเงินเพื่อเป็นผู้นำข้อตกลงและเตรียมทีเซอร์การลงทุนสำหรับผู้ซื้อที่มีศักยภาพในจีน ตัวอย่างทีเซอร์การลงทุนสามารถเตรียมได้ดังนี้:

ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี

กรอกชื่อและอีเมลของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างและดาวน์โหลดเทมเพลตทีเซอร์การลงทุนฟรีทันที!

ขั้นตอนต่อไป

Teaser การลงทุนจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อที่มีศักยภาพเช่นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน) และนักลงทุนทางการเงิน (บริษัท หุ้นเอกชน) วัตถุประสงค์ของทีเซอร์คือเพื่อดึงดูดความสนใจและอาจดำเนินการกับผู้ขาย

หากผู้ซื้อที่มีศักยภาพมีความสนใจในธุรกิจข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) คือเอกสารที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อที่คาดหวังและผู้ขายในขั้นตอนเริ่มต้นของการควบรวมกิจการ ธุรกรรม ลงนามกับ บริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นความลับระหว่างทั้งสองฝ่ายและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้า เมื่อลงนามใน NDA จะมีการเปิดเผยข้อมูลประจำตัวของ บริษัท และจะมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมไว้ใน Confidential Information Memorandum (CIM) CIM - Confidential Information Memorandum A Confidential Information Memorandum (CIM) เป็นเอกสารที่ใช้ใน M&A เพื่อถ่ายทอดข้อมูลสำคัญในการขาย กระบวนการ. คำแนะนำตัวอย่างและเทมเพลต

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วม 350,600+ นักเรียนที่ทำงานให้กับ บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก . เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลด้านการเงินเพิ่มเติมด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์:

• วาณิชธนกิจ PitchBook วาณิชธนกิจ Pitch Book วิธีทำหนังสือขว้างวาณิชธนกิจ. คู่มือนี้จะสอนคุณว่ามีอะไรบ้างวิธีทำหนังสือเสนอขาย IB และตัวอย่างสไลด์
• ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) คือเอกสารที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่คาดหวังในขั้นตอนเริ่มต้นของธุรกรรมการควบรวมกิจการ
• ข้อตกลงข้อมูลที่เป็นความลับ CIM - ข้อตกลงข้อมูลที่เป็นความลับ A Confidential Information Memorandum (CIM) เป็นเอกสารที่ใช้ในการควบรวมกิจการเพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญในกระบวนการขาย คำแนะนำตัวอย่างและเทมเพลต
• วิธีการประเมินค่าวิธีการประเมินค่าเมื่อประเมินมูลค่า บริษัท ในลักษณะต่อเนื่องมีวิธีการประเมินมูลค่าหลักสามวิธีที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ DCF บริษัท ที่เทียบเคียงกันและธุรกรรมก่อนหน้านี้ วิธีการประเมินมูลค่าเหล่านี้ใช้ในวาณิชธนกิจการวิจัยตราสารทุนการลงทุนภาคเอกชนการพัฒนาองค์กรการควบรวมและซื้อกิจการการซื้อกิจการและการเงินที่มีเลเวอเรจ