Microcap - ภาพรวมการจำแนกประเภทการประเมินคุณสมบัติ

คำว่า“ microcap” หรือที่เรียกว่า micro-cap โดยทั่วไปมักใช้สำหรับ บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดต่ำโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 50 ล้านเหรียญถึง 300 ล้านเหรียญ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นผลมาจากราคาหุ้นของ บริษัท และหุ้นที่โดดเด่นหุ้นที่โดดเด่นหุ้นที่โดดเด่นคือจำนวนหุ้นของ บริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดรองดังนั้นจึงมีให้สำหรับนักลงทุน หุ้นที่โดดเด่น ได้แก่ หุ้นที่ถูก จำกัด ทั้งหมดที่ถือโดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัท และบุคคลภายใน (พนักงานอาวุโส) ตลอดจนส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของนักลงทุนสถาบันและจะเปลี่ยนแปลงทุกวัน

หุ้นไมโครแคปอาจเป็น บริษัท จดทะเบียนใหม่ที่มีข้อบังคับน้อยมากหรือ บริษัท ขนาดเล็กที่มีศักยภาพสำคัญที่จะกลายเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในอนาคต ในขณะที่การแบ่งประเภทของหุ้นตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอาจแตกต่างกันไปตามผู้มีส่วนร่วมในตลาดที่แตกต่างกัน แต่โดยปกติแล้วหุ้นจะถูกจัดประเภทตามประเภทด้านล่าง:

สรุป

• Microcap เป็นคำทั่วไปที่ใช้ในการกำหนดหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 50 ล้านถึง 300 ล้านเหรียญ
• โดยปกติแล้วหุ้นไมโครแคปจะมีการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์โดยมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ในระดับต่ำและมีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่
• นักลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนในหุ้นไมโครแคปและต้องลงทุนหลังจากทำการตรวจสอบสถานะหุ้นที่ต้องการลงทุนอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น

ตารางการจัดประเภทตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

คุณสมบัติของหุ้นไมโครแคป

1. ขาดข้อมูลสาธารณะ

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างหุ้นไมโครแคปและหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่าคือความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ บริษัท บริษัท มหาชนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยื่นรายงานต่อ National Regulator Securities and Exchange Commission (SEC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและการเสนอกฎหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการดูแลอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนหุ้นและตัวเลือกซึ่งนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้หุ้นขนาดใหญ่ยังได้รับการค้นคว้าและเขียนโดยนักวิเคราะห์หุ้นเป็นประจำและราคาหุ้นของพวกเขาสามารถหาได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตามข้อมูลที่คล้ายกันแทบจะไม่พบได้ง่ายสำหรับหุ้นไมโครแคป บริษัท ไมโครแคปหลายแห่งไม่ยื่นรายงานกับหน่วยงานกำกับดูแลของตนทำให้นักลงทุนรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ยาก

2. มีความเสี่ยงสูง

การลงทุนในหุ้นโดยทั่วไปมีความเสี่ยงระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหุ้นไมโครแคปมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ บริษัท ไมโครแคปหลายแห่งเป็น บริษัท ใหม่และไม่มีข้อมูลประวัติใด ๆ บางรายอาจไม่มีรายได้ที่สำคัญเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของตนอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือยังไม่ได้เปิดตัวในตลาด

มีลักษณะเป็นปริมาณการซื้อขายที่ต่ำซึ่งทำให้นักลงทุนขายเงินลงทุนได้ยากเมื่อต้องการทำเช่นนั้น เนื่องจากปริมาณการซื้อขายต่ำการขายออกจำนวนมากโดยตรงจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัท ต่างๆยังมีแนวโน้มที่จะฉ้อโกงและการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับกิจกรรมการจัดการการดำเนินงานประจำวันที่ผู้บริหารของ บริษัท ออกกฎหมาย มันเป็นระบบของปัญหา

3. ไม่มีมาตรฐานรายชื่อขั้นต่ำ

ทุก บริษัท ที่ตั้งใจจะนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจดทะเบียนขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดมีตั้งแต่การถือครองทรัพย์สินมูลค่าขั้นต่ำไปจนถึงจำนวนผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ

หุ้นไมโครแคปไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตามในบางครั้ง บริษัท ที่มีการเสนอราคาหลักทรัพย์ในตลาด OTC อาจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยระบบการซื้อขาย

4. ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์

หุ้นไมโครแคปขาดสภาพคล่องและข้อกำหนดรายชื่อหุ้นขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงมีการซื้อขายกันโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (OTC) Over-the-Counter (OTC) Over-the-counter (OTC) คือการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ดำเนินการนอกการแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการและไม่มีการกำกับดูแลของ ผู้ควบคุมการแลกเปลี่ยน การซื้อขาย OTC จะกระทำในตลาดที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (สถานที่ที่กระจายอำนาจโดยไม่มีสถานที่ตั้งจริง) ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย ตลาด. การซื้อขายแบบไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์หมายความว่าหุ้นจะไม่ถูกซื้อขายในการแลกเปลี่ยน แต่จะซื้อขายโดยตรงระหว่างโบรกเกอร์และตัวแทนจำหน่ายหรือในระบบ OTC

5. ผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูง

การแลกเปลี่ยนกับการลงทุนในไมโครแคปคือความเสี่ยงที่สูงขึ้นมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นหาก บริษัท กลายเป็นกระเป๋าหลายใบ การค้นหากระเป๋าหลายใบดังกล่าวต้องอาศัยกระบวนการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดโดยนักลงทุน หุ้นขนาดใหญ่เกือบทุกตัวในปัจจุบันเริ่มต้นการเดินทางในฐานะ บริษัท ขนาดเล็ก

นักลงทุนต้องเข้าใจการเงินของ บริษัท กลยุทธ์ทางธุรกิจและศักยภาพในอนาคตจากนั้นจึงตัดสินใจลงทุนใน บริษัท เท่านั้น เมื่อการตรวจสอบสถานะเสร็จสมบูรณ์นักลงทุนต้องอดทนกับการลงทุนเนื่องจากราคาหุ้นของ บริษัท ขนาดเล็กมีความผันผวนสูงและอ่อนไหวต่อความรู้สึกของตลาด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Finance เสนอ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification การรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสดการสร้างแบบจำลองพันธสัญญาเงินกู้ การชำระคืนและอื่น ๆ โปรแกรมการรับรองสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพไปอีกขั้น หากต้องการเรียนรู้และพัฒนาฐานความรู้ของคุณต่อไปโปรดสำรวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้านล่าง:

• อัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทน (Rate of Return Rate of Return) อัตราผลตอบแทน (ROR) คือกำไรหรือขาดทุนของการลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเทียบกับต้นทุนเริ่มต้นของการลงทุนที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ คู่มือนี้จะสอนสูตรที่พบบ่อยที่สุด
• ประเภทของการยื่นแบบ SEC ประเภทของการยื่นแบบ SEC สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ บริษัท ที่ซื้อขายสาธารณะต้องยื่นแบบฟอร์ม SEC ประเภทต่างๆแบบฟอร์ม ได้แก่ 10-K, 10-Q, S-1, S-4 ดูตัวอย่าง หากคุณเป็นนักลงทุนที่จริงจังหรือเป็นมืออาชีพด้านการเงินการรู้และสามารถตีความการยื่นของ SEC ประเภทต่างๆจะช่วยคุณในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล
• วิธีการประเมินค่าวิธีการประเมินค่าเมื่อประเมินมูลค่า บริษัท ในลักษณะต่อเนื่องมีวิธีการประเมินมูลค่าหลักสามวิธีที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ DCF บริษัท ที่เทียบเคียงกันและธุรกรรมก่อนหน้านี้ วิธีการประเมินมูลค่าเหล่านี้ใช้ในวาณิชธนกิจการวิจัยตราสารทุนการลงทุนภาคเอกชนการพัฒนาองค์กรการควบรวมและซื้อกิจการการซื้อกิจการและการเงินที่มีเลเวอเรจ
• ปริมาณการซื้อขายปริมาณการซื้อขายหรือที่เรียกว่าปริมาณการซื้อขายหมายถึงปริมาณของหุ้นหรือสัญญาที่เป็นของหลักทรัพย์ที่กำหนดซึ่งซื้อขายในแต่ละวัน