Expression of Interest (EOI) เป็นหนึ่งในเอกสารธุรกรรมเริ่มต้นเทมเพลตเทมเพลตธุรกิจฟรีสำหรับใช้ในชีวิตส่วนตัวหรือในอาชีพของคุณ เทมเพลตประกอบด้วย Excel, Word และ PowerPoint สิ่งเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการทำธุรกรรมกฎหมายการสร้างแบบจำลองทางการเงินการวิเคราะห์ทางการเงินการวางแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ธุรกิจ แบ่งปันโดยผู้ซื้อกับผู้ขายใน M&A M&A Synergies M&A Synergies ที่เป็นไปได้เกิดขึ้นเมื่อมูลค่าของ บริษัท ที่ควบรวมกิจการสูงกว่าผลรวมของทั้งสอง บริษัท 10 วิธีในการประเมินการทำงานร่วมกันในข้อตกลงการควบรวมกิจการ ได้แก่ 1) วิเคราะห์จำนวนพนักงาน 2) ดูวิธีการรวมผู้ขาย 3) ประเมินสำนักงานใหญ่หรือการประหยัดค่าเช่า 4) ประเมินมูลค่าที่บันทึกโดยการแบ่งปันEOI แสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังจากผู้ซื้อว่า บริษัท ของพวกเขาสนใจที่จะจ่ายค่าประเมินบางอย่างและเข้าซื้อ บริษัท ของผู้ขายผ่านข้อเสนอที่เป็นทางการ
EOI เริ่มต้นด้วยคำชมเบื้องต้นที่มุ่งตรงไปยัง บริษัท ของผู้ขาย มีระบุบางอย่างเช่น“ เรายินดีที่จะส่งข้อบ่งชี้ที่น่าสนใจนี้…” โดยจะแบ่งปันวิสัยทัศน์ของผู้ซื้อและความสามารถเชิงกลยุทธ์เพื่อพา บริษัท ไปสู่จุดสูงสุด
เนื้อหาการแสดงความสนใจ (EOI):
- ราคาซื้อ - EOI ครอบคลุมการพิจารณาซื้อที่ผู้ซื้อพร้อมที่จะชำระเงินแบบปลอดเงินสดและปลอดหนี้ ณ เวลาที่ปิดดีล นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าสิ่งตอบแทนที่ต้องชำระรวมถึงการประเมินมูลค่าและการชำระเงินสำหรับ ESOP โบนัสหรือตราสารอื่น ๆ ที่ผู้ขายออกให้สำหรับแพ็คเกจเงินชดเชย ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการพิจารณาการชำระเงินและอาจเลือกที่จะไม่ดำเนินการกับธุรกรรมเนื่องจากเอกสารเป็นเพียงการแสดงออกถึงความสนใจและไม่มีผลผูกพันกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- วิธีการประเมินมูลค่า - กล่าวถึงพื้นฐานของการประเมินมูลค่าและสมมติฐานหลักที่ผู้ซื้อใช้เพื่อให้บรรลุการประเมินมูลค่า ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในอนาคตของผู้ขาย บางส่วนของสมมติฐานสามารถ:
- ข้อมูลทางการเงินในอดีตที่นำเสนอใน CIM นั้นครบถ้วนและถูกต้อง
- การคาดการณ์โดยผู้ขายแสดงภาพธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม
- ผลประโยชน์หลังเกษียณทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ขายในช่วงเวลาปิด
- เงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ปิดกิจการควรเป็นไปตามปกติและเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ
- สัญญาสิ่งอำนวยความสะดวกสัญญาผู้ขายสัญญาจ้างงานและสัญญาลูกค้าทั้งหมดจะถูกโอนไปยังผู้ซื้อโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนของ "ราคาซื้อ"
- เนื่องจากความขยันหมั่นเพียร - ในฐานะที่เป็นขั้นตอนต่อไปผู้ซื้อขอโอกาสที่จะดำเนินการเนื่องจากความขยันมีความพึงพอใจ ขอโอกาสในการตรวจสอบสถานะของทั้งธุรกิจและผู้ขาย นอกจากนี้ยังเน้นประเด็นสำคัญที่ผู้ซื้อจะมองหาในขณะที่ดำเนินการเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจรวมถึงความขยันในด้านการเงินกฎหมายธุรกิจสัญญากับลูกค้าสัญญาของผู้ขายการขายและการตลาดทรัพยากรบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีโรงงานและเครื่องจักร ฯลฯ
- โครงสร้างการทำธุรกรรม - ผู้ซื้ออธิบายโครงสร้างธุรกรรมที่พวกเขาสนใจโดยเกี่ยวข้องกับว่าพวกเขาสนใจที่จะซื้อกิจการทั้งหมดของ บริษัท หรือเพียงแค่แกะออกจากแผนกใด ๆ กล่าวถึงประเภทของสินทรัพย์และสัญญาที่ผู้ซื้อสนใจที่จะรับกับโครงสร้างการหารายได้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีที่ผู้ซื้อจะให้เงินทุนสำหรับราคาซื้อสำหรับธุรกรรมซึ่งอาจมาจากยอดเงินสดในงบดุลหรือเงินกู้จากธนาคาร
- แผนการรักษาผู้บริหาร - ผู้ซื้อยังระบุแผนการสำหรับผู้บริหารระดับสูงของผู้ขายและประเภทของการจัดการที่พวกเขาสามารถจัดการได้
- การเปลี่ยนแปลงและบริการสนับสนุน - ผู้ซื้อระบุว่าพวกเขาต้องการการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังระบุว่าจะไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจาก "ราคาซื้อ" สำหรับบริการดังกล่าว
- การอนุมัติที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม - สำหรับข้อตกลงที่จะได้รับการลงนามขั้นสุดท้ายผู้ซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท และจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้เพื่อให้สามารถตัดสินใจในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- การดำเนินธุรกิจ - ผู้ซื้อคาดหวังว่าผู้ขายจะดำเนินธุรกิจตามปกติโดยไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ขายตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใด ๆ ควรแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ
- ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม - ผู้ซื้อชี้แจงอย่างชัดเจนว่าแต่ละฝ่ายจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเอง ค่าใช้จ่ายอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะการเจรจาการร่างข้อตกลงทางกฎหมายการสนับสนุนทางวิชาชีพและกฎหมายเป็นต้น
- การรักษาความลับ - ผู้ซื้อทำให้ข้อเสนอนี้เป็นผู้สนใจที่จะเข้าทำธุรกรรม กล่าวว่าไม่ควรเปิดเผยชื่อของ บริษัท หรือการพิจารณาซื้อแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ ผู้ขายควรเปิดเผยตัวตนหลังจากลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายแล้วเท่านั้น
- ข้อตกลงที่ไม่มีผลผูกพัน - ผู้ซื้อทำให้ชัดเจนอย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงการแสดงความสนใจระหว่างคู่สัญญาและไม่มีฝ่ายใดผูกพันในการลงนามในข้อตกลง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใด ๆ โดยอ้างอิงถึง EOI
สรุป
ย่อหน้าสุดท้ายของจดหมายมีข้อความขอบคุณผู้ขายที่สละเวลาและพิจารณาโอกาสในการขายให้กับผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังระบุถึงรายละเอียดการติดต่อของผู้ซื้อในกรณีที่ผู้ขายต้องการสื่อสารกับผู้ซื้อเพื่อพูดคุยและชี้แจงเพิ่มเติม
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการโปรดดูแหล่งข้อมูลด้านการเงินต่อไปนี้
- ข้อตกลงการซื้อขั้นสุดท้ายข้อตกลงการซื้อขั้นสุดท้ายข้อตกลงการซื้อขั้นสุดท้าย (DPA) คือเอกสารทางกฎหมายที่บันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างสอง บริษัท ที่ทำข้อตกลงสำหรับการควบรวมกิจการการซื้อกิจการการขายกิจการการร่วมทุนหรือการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์บางรูปแบบ เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันซึ่งกันและกัน
- การควบรวมกิจการตามกฎหมายในการควบรวมกิจการตามกฎหมายระหว่างสอง บริษัท (โดยที่ บริษัท A ควบรวมกับ บริษัท B) หนึ่งในสอง บริษัท จะยังคงอยู่รอดต่อไปหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น นี่เป็นรูปแบบทั่วไปของการรวมกันในกระบวนการควบรวมและซื้อกิจการ
- การพิจารณาควบรวมกิจการและผลกระทบการพิจารณาควบรวมกิจการและผลกระทบเมื่อดำเนินการควบรวมกิจการ บริษัท ต้องรับทราบและทบทวนปัจจัยและความซับซ้อนทั้งหมดที่นำไปสู่การควบรวมและซื้อกิจการ คู่มือนี้สรุปความสำคัญ
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์การได้มาซึ่งสินทรัพย์การได้มาซึ่งสินทรัพย์คือการซื้อ บริษัท โดยการซื้อทรัพย์สินแทนการซื้อหุ้น ในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่การได้มาซึ่งสินทรัพย์มักเกี่ยวข้องกับการสันนิษฐานหนี้สินบางอย่าง อย่างไรก็ตามเนื่องจากคู่สัญญาสามารถต่อรองได้ว่าจะได้ทรัพย์สินใดมาและจะรับภาระหนี้สินใดธุรกรรมจึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น