ผลตอบแทนสัมบูรณ์ - ภาพรวมวิธีการคำนวณคุณสมบัติ

ผลตอบแทนสัมบูรณ์สามารถกำหนดเป็นผลตอบแทนกล่าวคือกำไรหรือขาดทุนสัมบูรณ์การลงทุนที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง กำไรหรือขาดทุนแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนทั้งหมด

วิธีคำนวณผลตอบแทนสัมบูรณ์

ผลตอบแทนสัมบูรณ์คำนวณได้ดังนี้:

ยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ราคา 85,000 ดอลลาร์ สองปีต่อมามูลค่าขายได้ของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น 105,000 ดอลลาร์ การใช้สูตรข้างต้นในการลงทุน:

ที่นี่นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สิน23.53%แน่นอน

กลยุทธ์ผลตอบแทนที่แน่นอน - คุณสมบัติ

1. ผลตอบแทนที่เป็นบวก

กลยุทธ์ผลตอบแทนที่แน่นอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกโดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าตลาดทุนตลาดทุนตลาดทุนจะเป็นระบบแลกเปลี่ยนที่โอนเงินทุนจากนักลงทุนที่ไม่ต้องการเงินทุนไปยังบุคคลทั่วไปและกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นจุดมุ่งหมายหลักของกลยุทธ์การลงทุนที่พอร์ตการลงทุนมีโครงสร้างโดยรอบ

2. การกระจายผลงาน

กลยุทธ์ผลตอบแทนที่แน่นอนเน้นที่การสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกโดยมีต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นโดยทั่วไปจึงจัดพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงโดยมีตัวเลือกการลงทุนที่แตกต่างกันซึ่งสร้างผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆในช่วงเวลาที่ต่างกัน

3. ความผันผวนน้อยลง

เนื่องจากกองทุนที่ให้ผลตอบแทนแบบสัมบูรณ์มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกเท่านั้นและมีการกระจายความเสี่ยงในโครงสร้างความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุนจึงกระจายไปตามการถือครองสินทรัพย์ที่แตกต่างกันในพอร์ตการลงทุน ในทางกลับกันความผันผวนโดยรวมน้อยลงความผันผวนความผันผวนเป็นตัวชี้วัดอัตราความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นการระบุระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ค้าคำนวณความผันผวนของการรักษาความปลอดภัยเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของราคาในผลตอบแทน

4. ปรับได้ตามการเคลื่อนไหวของตลาดตราสารทุน

กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสัมบูรณ์สามารถปรับได้ตามการเคลื่อนไหวของตลาดตราสารทุน โดยทั่วไปหมายความว่าเมื่อตลาดตราสารทุนอยู่ในช่วงขาลงหรือมีการเคลื่อนไหวเชิงลบมันจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสัมบูรณ์ ในทำนองเดียวกันเมื่อตลาดตราสารทุนปรับตัวสูงขึ้นหรือมีการเคลื่อนไหวในเชิงบวกก็จะมีความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นกับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอน

5. เป็นอิสระจากเกณฑ์มาตรฐาน

ตรงกันข้ามกับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนแบบสัมพัทธ์กองทุนที่ให้ผลตอบแทนแบบสัมบูรณ์นั้นไม่ขึ้นอยู่กับเกณฑ์มาตรฐานหรือดัชนีตลาด หมายความว่าผลตอบแทนอยู่ในรูปแบบสัมบูรณ์และไม่สัมพันธ์กับกล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนมาตรฐานหรือดัชนีตลาด

ผลตอบแทนสัมบูรณ์เทียบกับผลตอบแทนสัมพัทธ์

ในขณะที่ผลตอบแทนสัมบูรณ์คือผลตอบแทนเช่นกำไรหรือขาดทุนสัมบูรณ์การลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งผลตอบแทนสัมพัทธ์คือผลตอบแทนกล่าวคือกำไรหรือขาดทุนสัมพัทธ์การลงทุนที่สร้างขึ้นเมื่อเทียบกับ a เกณฑ์มาตรฐานหรือดัชนีตลาด

ผลตอบแทนสัมพัทธ์โดยทั่วไปถือว่าเป็นที่นิยมมากกว่าผลตอบแทนที่แน่นอนในตลาด นั่นคือผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อประเมินเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือดัชนีตลาดดังกล่าวสะท้อนถึงผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นโดยนักลงทุน อย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่แน่นอนถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่านักลงทุนทำหรือสูญเสียไปเท่าใด

ในขณะที่ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดปัจจุบันและมูลค่าการซื้อ (เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด) คือผลตอบแทนที่คำนวณได้ของการลงทุนผลตอบแทนสัมพัทธ์ของการลงทุนจะคำนวณจากความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนสัมบูรณ์ของการลงทุนและ เกณฑ์มาตรฐาน (ดัชนีประสิทธิภาพของตลาด) ของการลงทุนที่คล้ายคลึงกันในตลาด

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

Finance มีโปรแกรม Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมกับนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนไปอีกขั้น เพื่อให้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์:

• Diversification Diversification การกระจายความเสี่ยงเป็นเทคนิคในการจัดสรรทรัพยากรพอร์ตโฟลิโอหรือเงินทุนให้กับการลงทุนที่หลากหลายเป้าหมายของการกระจายความเสี่ยงคือการลดความสูญเสีย
• อัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทน (Rate of Return Rate of Return) อัตราผลตอบแทน (ROR) คือกำไรหรือขาดทุนของการลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเทียบกับต้นทุนเริ่มต้นของการลงทุนที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ คู่มือนี้จะสอนสูตรที่พบบ่อยที่สุด
• การปฏิเสธทางเทคนิคการปฏิเสธทางเทคนิคการลดลงทางเทคนิคเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงซึ่งเกิดจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในมูลค่าของหลักทรัพย์ กองกำลัง
• การลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นคู่มือการลงทุนสำหรับมือใหม่จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานของการลงทุนและวิธีการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการซื้อขายและเกี่ยวกับตลาดการเงินต่างๆที่คุณสามารถลงทุนได้