การลงทุนระยะสั้น - ภาพรวมข้อดีกลยุทธ์

เงินลงทุนระยะสั้นคือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขายได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ โดยทั่วไปภายใน 1-3 ปี ตราสารทั่วไปสำหรับการลงทุนระยะสั้น ได้แก่ พันธบัตรระยะสั้นตั๋วเงินคลัง Treasury Bills (T-Bills) Treasury Bills (หรือ T-Bills สำหรับระยะสั้น) เป็นเครื่องมือทางการเงินระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯโดยมีระยะเวลาครบกำหนด จากสองสามวันถึง 52 สัปดาห์ (หนึ่งปี) ถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากศรัทธาและเครดิตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่ และกองทุนรวมตลาดเงินอื่น ๆ การซื้อขายระยะสั้นหรือการซื้อขายระหว่างวันทำให้เกิดการเก็งกำไรในระดับที่มีนัยสำคัญและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาก

การลงทุนระยะสั้น

ข้อดีของการลงทุนระยะสั้น

  • การลงทุนระยะสั้นให้ความยืดหยุ่นแก่นักลงทุนเนื่องจากไม่จำเป็นต้องรอให้หลักทรัพย์ครบกำหนดเพื่อรับเงินสด ในทางกลับกันการลงทุนระยะยาวสามารถชำระบัญชีได้โดยการขายในตลาดรอง แต่ผู้ลงทุนมีรายได้น้อยกว่า
  • ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันสั้น
  • มีความเสี่ยงน้อยกว่าเนื่องจากเงินที่ลงทุนต่อธุรกรรมต่ำกว่ามาก

ข้อเสียของการลงทุนระยะสั้น

  • การลงทุนระยะสั้นมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงเนื่องจากมีปริมาณธุรกรรมสูงและค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีและอัตราเงินเฟ้อเงินเฟ้อเงินเฟ้อเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่อ้างถึงการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้าในช่วงเวลาที่กำหนด การเพิ่มขึ้นของระดับราคาบ่งชี้ว่าสกุลเงินในระบบเศรษฐกิจหนึ่งสูญเสียอำนาจการซื้อ (กล่าวคือสามารถซื้อได้น้อยกว่าด้วยจำนวนเงินเท่ากัน) ยังลดผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนระยะสั้น
  • มันเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญและเวลาในระดับหนึ่งเนื่องจากนักลงทุนต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและระบุจุดซื้อและ / หรือจุดขาย

กลยุทธ์สำหรับการลงทุนระยะสั้น

1. ระบุการค้าที่ถูกต้อง

สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาการซื้อขายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด การวิจัยตลาดอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญในการจดจำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้มีดังต่อไปนี้:

  • การตรวจสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) ของ Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) ได้รับการพัฒนาโดย Perry J. Kaufman นักทฤษฎีการเงินเชิงปริมาณชาวอเมริกันในปี 1998 เทคนิคนี้เริ่มขึ้นในปี 1972 แต่ Kaufman ได้นำเสนออย่างเป็นทางการต่อสาธารณะผ่านหนังสือของเขา , "ระบบและวิธีการซื้อขาย" ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ ของราคาหุ้นที่ระบุในช่วงเวลาหนึ่ง
  • โดยปกติรอบจะประกอบด้วยช่วงเวลา 15-, 50-, 100- และ 200 วัน คุณสามารถซื้อหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลาดเอียงขึ้นได้ในขณะที่หุ้นที่มีเส้นโค้งลาดลงหรือแบนสามารถย่อได้
  • ต้องติดตามวัฏจักรและแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด แนวโน้มเชิงลบแนะนำโอกาสในการซื้อเพียงเล็กน้อยและในทางกลับกัน
  • สถานการณ์ภายนอกอาจส่งผลอย่างมากต่อราคาในตลาดหุ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามและรับข้อมูลจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นการยุติคดีข้อบังคับใหม่เรื่องอื้อฉาวและสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง

2. การกระจายความเสี่ยง

การกระจายความเสี่ยงเป็นวิธีการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยงในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนสูงสุด มันเกี่ยวข้องกับการผสมผสานของสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน การกระจายการลงทุนจะใช้ได้เฉพาะในสถานการณ์ที่ประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุนนั้นไม่รวมกัน ตัวอย่างเช่นพอร์ตโฟลิโอที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หลายตัวในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นที่มีความสัมพันธ์กันไม่ถือว่ามีความหลากหลาย

3. การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่พยายามขจัดความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเช่นออปชั่นออปชั่น: Calls and Puts ออปชั่นคือรูปแบบของสัญญาอนุพันธ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ภายในวันที่กำหนด (วันที่หมดอายุ) ในราคาที่กำหนด ( ตีราคา) มีตัวเลือกสองประเภท: การโทรและการโทร ตัวเลือกของสหรัฐฯสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาฟิวเจอร์สและสว็อป (ซึ่งได้รับมูลค่าจากสินทรัพย์อ้างอิง) ช่วยให้นักลงทุนสามารถประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เป็นปัญหาได้

4. ขายหมด

การขายแบบหมดเปลือกเป็นกลยุทธ์เฉพาะที่มักใช้โดยผู้ค้ารายวันที่มีประสบการณ์เท่านั้น โดยปกติจะทำในช่วงหลังของการขายความตื่นตระหนกที่เกิดจากสัญญาณเตือนภาวะถดถอยหรือภัยคุกคามภายนอกอื่น ๆ นักลงทุนอาจซื้อในราคาที่ต่ำผิดปกติและได้รับผลกำไรไม่นานหลังจากนั้น เป็นไปได้เนื่องจากราคาที่ต่ำที่สร้างขึ้นเนื่องจากการขายอย่างตื่นตระหนกไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงของสินทรัพย์ซึ่งอาจสูงกว่ามาก

5. การซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์

การซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เป็นรูปแบบหนึ่งของการเก็งกำไรที่นักลงทุนเดิมพันกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของสกุลเงินที่กำหนด ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน มันเป็นรูปแบบของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมซึ่งหมายความว่าไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรองของ Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทุกคนให้เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินระดับโลก

หากต้องการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินเราขอแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้:

  • ตัวบ่งชี้โมเมนตัมตัวบ่งชี้โมเมนตัมตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นเครื่องมือที่ผู้ค้าใช้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็วหรืออัตราที่ราคาของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงมากขึ้น โมเมนตัม
  • การลงทุนในหุ้น: คู่มือสำหรับการเติบโตของการลงทุนในการลงทุนในหุ้น: คู่มือสำหรับนักลงทุนเพื่อการเติบโตที่เติบโตสามารถใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การลงทุนเพื่อการเติบโตใหม่ ๆ เพื่อที่จะฝึกฝนหุ้นหรือการลงทุนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย
  • การลงทุนในหุ้น: คำแนะนำในการลงทุนในหุ้นอย่างคุ้มค่า: คู่มือการลงทุนที่คุ้มค่านับตั้งแต่มีการตีพิมพ์ "The Intelligent Investor" โดย Ben Graham สิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า "การลงทุนด้วยคุณค่า" ได้กลายเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามกันอย่างแพร่หลาย ของการเลือกหุ้น
  • การวิเคราะห์ทางเทคนิค คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นรูปแบบการประเมินมูลค่าการลงทุนที่วิเคราะห์ราคาในอดีตเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าการดำเนินการร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถูกต้องดังนั้นจึงกำหนดมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมให้กับหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง