การวิเคราะห์เชิงปริมาณ - ความหมายเทคนิคและการประยุกต์ใช้

การวิเคราะห์เชิงปริมาณคือกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลที่วัดได้และตรวจสอบได้เช่นรายได้ส่วนแบ่งการตลาดและค่าจ้างค่าตอบแทนค่าตอบแทนคือค่าตอบแทนหรือการจ่ายเงินประเภทใด ๆ ที่บุคคลหรือพนักงานได้รับเป็นค่าตอบแทนสำหรับการบริการหรืองานที่พวกเขาทำเพื่อ องค์กรหรือ บริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐานที่พนักงานได้รับพร้อมกับการจ่ายเงินประเภทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานซึ่งเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและผลการดำเนินงานของธุรกิจ ในอดีตเจ้าของธุรกิจและกรรมการ บริษัท ต้องอาศัยประสบการณ์และสัญชาตญาณในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในยุคของเทคโนโลยีข้อมูลการวิเคราะห์เชิงปริมาณถือเป็นแนวทางที่ดีกว่าในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

งานหลักของนักวิเคราะห์เชิงปริมาณคือการนำเสนอสถานการณ์สมมุติที่กำหนดในรูปของค่าตัวเลข การวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยในการประเมินประสิทธิภาพการประเมินเครื่องมือทางการเงินและการคาดการณ์ มันครอบคลุมเทคนิคหลักสามประการในการวัดข้อมูล: การวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์การถดถอยเป็นชุดของวิธีการทางสถิติที่ใช้สำหรับการประมาณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัว สามารถใช้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและเพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างตัวแปรเหล่านี้ , การเขียนโปรแกรมเชิงเส้นและการขุดข้อมูล

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

1. การวิเคราะห์การถดถอย

การวิเคราะห์การถดถอยเป็นเทคนิคทั่วไปที่ไม่เพียง แต่ใช้โดยเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักสถิติและนักเศรษฐศาสตร์ด้วย มันเกี่ยวข้องกับการใช้สมการทางสถิติเพื่อทำนายหรือประมาณผลกระทบของตัวแปรหนึ่งต่ออีกตัวแปรหนึ่ง ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์การถดถอยสามารถใช้เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บกับผู้กู้สำหรับหนี้รูปแบบใด ๆ ที่กำหนดโดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินต้น ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ การประยุกต์ใช้หลักอื่น ๆ ของการวิเคราะห์การถดถอยคือการสร้างผลของการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีต่อรายได้ประจำปีของพนักงาน

ในภาคธุรกิจเจ้าของสามารถใช้การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อกำหนดผลกระทบของค่าใช้จ่ายการโฆษณาต่อผลกำไรทางธุรกิจ ด้วยการใช้แนวทางนี้เจ้าของธุรกิจสามารถระบุได้ว่ามีสหสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบสหสัมพันธ์เชิงลบความสัมพันธ์เชิงลบคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อตัวแปร A เพิ่มขึ้นตัวแปร B จะลดลง ความสัมพันธ์เชิงลบเรียกอีกอย่างว่าสหสัมพันธ์ผกผัน ดูตัวอย่างแผนภูมิและระหว่างสองตัวแปร

2. การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น

บริษัท ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเช่นพื้นที่โรงงานเครื่องจักรในการผลิต PP&E (ทรัพย์สินโรงงานและอุปกรณ์) PP&E (ทรัพย์สินโรงงานและอุปกรณ์) เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลักที่พบในงบดุล PP&E ได้รับผลกระทบจาก Capex ค่าเสื่อมราคาและการได้มา / จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการวางแผนทางการเงินและการวิเคราะห์การดำเนินงานของ บริษัท และค่าใช้จ่ายในอนาคตและแรงงาน ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้จัดการ บริษัท ต้องหาวิธีจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมเชิงเส้นเป็นวิธีการเชิงปริมาณที่กำหนดวิธีการเพื่อให้ได้โซลูชันที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ยังใช้เพื่อกำหนดวิธีที่ บริษัท สามารถสร้างผลกำไรที่เหมาะสมและลดต้นทุนการดำเนินงานภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดเช่นแรงงาน

3. การขุดข้อมูล

การทำเหมืองข้อมูลเป็นการผสมผสานระหว่างทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีการทางสถิติ ความนิยมในการขุดข้อมูลยังคงเติบโตควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณและขนาดของชุดข้อมูลที่มีอยู่ เทคนิคการขุดข้อมูลใช้ในการประเมินชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ภายใน

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณในภาคธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจมักถูกบังคับให้ตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอน โชคดีที่เทคนิคเชิงปริมาณช่วยให้สามารถประมาณการได้ดีที่สุดและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบางอย่าง ตามหลักการแล้วแบบจำลองเชิงปริมาณจะช่วยให้เจ้าของ บริษัท มีความเข้าใจข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีที่สุด

การบริหารโครงการ

พื้นที่หนึ่งที่การวิเคราะห์เชิงปริมาณถือเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้คือในการบริหารโครงการ ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้วิธีการเชิงปริมาณถูกใช้เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทรัพยากรเหล่านี้หายาก จากนั้นโครงการจะถูกจัดกำหนดการตามความพร้อมใช้งานของทรัพยากรบางอย่าง

การวางแผนการผลิต

การวิเคราะห์เชิงปริมาณยังช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถตัดสินใจวางแผนผลิตภัณฑ์ได้อย่างชาญฉลาด สมมติว่า บริษัท แห่งหนึ่งพบว่ามีความท้าทายในการประมาณขนาดและที่ตั้งของโรงงานผลิตแห่งใหม่ สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อประเมินข้อเสนอที่แตกต่างกันสำหรับต้นทุนระยะเวลาและสถานที่ ด้วยการวางแผนและกำหนดเวลาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ บริษัท ต่างๆจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นพร้อมกับเพิ่มผลกำไรสูงสุด

การตลาด

ทุกธุรกิจต้องการกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการกำหนดงบประมาณสำหรับแผนกการตลาดอาจเป็นเรื่องยุ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ด้วยวิธีการเชิงปริมาณที่เหมาะสมนักการตลาดสามารถหาวิธีง่ายๆในการกำหนดงบประมาณที่ต้องการและจัดสรรการซื้อสื่อ การตัดสินใจสามารถขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากแคมเปญการตลาด

การเงิน

แผนกบัญชีของธุรกิจยังอาศัยการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่บัญชีใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและวิธีการที่แตกต่างกันเช่นแบบจำลองกระแสเงินสดที่มีส่วนลด Walk me through a DCF คำถามแนะนำฉันผ่านการวิเคราะห์ DCF เป็นเรื่องปกติในการสัมภาษณ์วาณิชธนกิจ เรียนรู้วิธีตอบคำถามด้วยคู่มือคำตอบโดยละเอียดของ Finance สร้างการคาดการณ์ 5 ปีของกระแสเงินสดอิสระที่ไม่ได้รับการรับรองคำนวณมูลค่าเทอร์มินัลและลดกระแสเงินสดเหล่านั้นทั้งหมดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้ WACC เพื่อประเมินมูลค่าของการลงทุน ผลิตภัณฑ์ยังสามารถประเมินได้โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิตและผลกำไรที่พวกเขาสร้างขึ้น

ซื้อและสินค้าคงคลัง

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ธุรกิจต้องเผชิญคือความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตามด้วยเทคนิคเชิงปริมาณ บริษัท ต่างๆสามารถได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนวัสดุที่พวกเขาต้องการซื้อระดับของสินค้าคงคลังที่ต้องบำรุงรักษาและต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อขนส่งและจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป

บรรทัดล่างสุด

การวิเคราะห์เชิงปริมาณคือการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจ ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณกรรมการ บริษัท หลายคนตัดสินใจโดยอาศัยประสบการณ์และความกล้า ขณะนี้เจ้าของธุรกิจสามารถใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อทำนายแนวโน้มกำหนดการจัดสรรทรัพยากรและจัดการโครงการต่างๆ

เทคนิคเชิงปริมาณยังใช้ในการประเมินการลงทุน ด้วยวิธีนี้องค์กรสามารถกำหนดสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในการลงทุนและเวลาที่ดีที่สุดในการดำเนินการดังกล่าว วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณบางวิธี ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยการเขียนโปรแกรมเชิงเส้นและการขุดข้อมูล

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณที่อ่านคู่มือ Finance สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ Finance มีโปรแกรม Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมกับนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนไปอีกขั้น เพื่อให้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพของคุณแหล่งข้อมูลด้านการเงินต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์:

• สหสัมพันธ์สหสัมพันธ์ (Correlation Correlation) สหสัมพันธ์เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวทางสถิติ การวัดนี้ใช้ได้ดีที่สุดในตัวแปรที่แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกัน ความพอดีของข้อมูลสามารถแสดงด้วยสายตาใน scatterplot
• สูตรส่วนเกินของผู้บริโภคสูตรส่วนเกินของผู้บริโภคคือการวัดผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคำนวณผลประโยชน์ (เช่นส่วนเกิน) ของสิ่งที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการเมื่อเทียบกับราคาตลาด สูตรส่วนเกินของผู้บริโภคตั้งอยู่บนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม
• สินค้าคงคลังสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังคือบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนที่พบในงบดุลซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมดที่ บริษัท สะสมไว้ มักจะถือว่ามีสภาพคล่องมากที่สุดในสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดดังนั้นจึงไม่รวมอยู่ในตัวเศษในการคำนวณอัตราส่วนอย่างรวดเร็ว
• Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix วอลมาร์ทเป็นขุมพลังของธุรกิจหนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญคือส่วนประสมทางการตลาด การอยู่รอดในตลาดค้าปลีกต้องใช้มากกว่าโชค