กองทุนจำนำ - การบริจาคเพื่อสระว่ายน้ำโดยเฉพาะในหุ้นเอกชน

กองทุนจำนำคือรูปแบบหนึ่งของการลงทุนในหุ้นเอกชน Private Equity Funds กองทุนหุ้นเอกชนเป็นแหล่งเงินทุนที่จะลงทุนใน บริษัท ที่แสดงถึงโอกาสในการได้รับผลตอบแทนในอัตราสูง พวกเขามาพร้อมกับค่าคงที่ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามเป้าหมายการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงได้โดยการบริจาคเงินในกลุ่มเฉพาะ คล้ายกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ยกเว้นว่านักลงทุนในกองทุนจำนำสามารถเลือกที่จะให้เงินแก่ข้อตกลงการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงได้ นักลงทุนให้คำมั่นสัญญากับทีมการลงทุนห้างานที่จ่ายเงินสูงสุดในอุตสาหกรรมการเงินเราหวังว่าคุณจะสนุกกับคู่มือนี้สำหรับงานที่จ่ายเงินสูงสุดห้าอันดับในอุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมการเงินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในการหางาน นี่เป็นเรื่องจริงในเรื่องตำแหน่งระดับเริ่มต้นเนื่องจากแทบจะไม่เคยมีมาก่อนในการสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนด้วยพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พวกเขาอนุมัติการทำธุรกรรมแต่ละรายการและสามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินธุรกรรมแต่ละรายการโดยอิสระหรือเป็นกลุ่ม กองทุนจำนำทำหน้าที่กำจัดข้อผิดพลาดบางประการที่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนแบบเดิม

กองทุนจำนำเริ่มเป็นที่นิยมหลังจากฟองสบู่ดอทคอม ในขณะนั้นนักลงทุนใช้รูปแบบการลงทุนแบบเดิมที่นักลงทุนบริจาคเงินในกลุ่มเดียวที่จัดการโดยผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุน Portfolio Manager ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนจัดการพอร์ตการลงทุนโดยใช้กระบวนการจัดการพอร์ตการลงทุนหกขั้นตอน เรียนรู้ว่าผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอทำอะไรได้บ้างในคู่มือนี้ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอคือมืออาชีพที่จัดการพอร์ตการลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า จากนั้นจะลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่กลุ่มตัดสินใจเลือกมากกว่าสิ่งที่นักลงทุนแต่ละคนสนใจรูปแบบกองทุนจำนำช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะมีส่วนร่วมในโอกาสการลงทุนแบบดีลต่อดีลหรือไม่รูปแบบนี้เป็นที่ต้องการของนักลงทุนที่สงสัยเกี่ยวกับการลงทุนในภาคส่วนที่พวกเขาไม่คุ้นเคย

กองทุนจำนำทำงานอย่างไร

การจัดการกองทุนจำนำ

กองทุนจำนำถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามการลงทุนในอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นอสังหาริมทรัพย์และพลังงาน กองทุนนี้ดำเนินการโดยทีมนักลงทุนเทวดาที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็น VC ในอดีตหรือ VC ในปัจจุบัน สมาชิกในทีมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทั่วไปและดูแลหน้าที่ผู้ดูแลระบบของกองทุน ฟังก์ชั่นบางอย่างรวมถึงการจัดหาการตรวจสอบและการเสนอแนวคิดการลงทุนให้กับนักลงทุนในกองทุนจำนำการเตรียมเอกสารทางกฎหมายการเผยแพร่และการสนับสนุนหลังการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนจะดำเนินไปอย่างราบรื่น

ไม่เหมือนกับกองทุนร่วมทุนทั่วไปกองทุนจำนำไม่ได้ดำเนินการแบบคนตาบอด แต่จะให้โอกาสในการลงทุนตรวจสอบและนำเสนอให้กับนักลงทุน จากนั้นนักลงทุนกองทุนจำนำจะตรวจสอบข้อตกลงที่มอบให้กับพวกเขาและตัดสินใจว่าจะลงทุนในข้อตกลงใดแนวปฏิบัตินี้แตกต่างจากรูปแบบกองทุนร่วมทุนแบบเดิมที่นักลงทุนจะได้รับข้อมูลที่ จำกัด ว่าโอกาสในการลงทุนในการลงทุนใดที่จะลงทุนและการดำเนินงานประจำวันของกองทุน กองทุนจำนำเสนอการควบคุมจำนวนมากว่าจะลงทุนอย่างไรและที่ไหน

ขั้นตอนการอนุมัติ

กองทุนจำนำแต่ละกองทุนมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อตกลงที่กลั่นกรองการส่งข้อตกลงรายเดือนเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่มีแนวโน้มมากที่สุด ตามหลักการแล้วคณะกรรมการจะพบปะกับ บริษัท ที่มีการเติบโตสูงดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบสถานะเบื้องต้นรายการตรวจสอบการตรวจสอบสถานะการตรวจสอบสถานะนี้ประกอบด้วยรายการมากกว่า 25 รายการซึ่งรวมถึงรายการทางการเงินกฎหมายและการดำเนินงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ และเลือกข้อตกลงชั้นนำที่อยู่ในวงเล็บการลงทุนของนักลงทุน จากนั้นคณะกรรมการจะจัดเตรียมบทสรุปสำหรับผู้บริหารของแต่ละข้อตกลงและส่งให้กับผู้ลงทุนในกองทุน นักลงทุนจะได้รับหน้าต่างในการตรวจสอบข้อตกลงและตอบกลับไปยังพันธมิตรทั่วไปของกองทุนพร้อมข้อตกลงที่พวกเขาสนใจ

ระยะเวลาการตรวจสอบข้อตกลงอาจใช้เวลาหลายวันถึงสองสามสัปดาห์ จากนั้นคู่ค้าทั่วไปจะดำเนินการลงทุนที่ระบุโดยนักลงทุน หากมีกรณีที่สามารถรวมกลุ่มของนักลงทุนเพื่อลงทุนใน บริษัท เดียวหุ้นส่วนทั่วไปมักจะสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแยกต่างหากเพื่อลงทุนใน บริษัท นั้น ๆ จากนั้นนักลงทุนจะได้รับการจดทะเบียนในนิติบุคคลใหม่เป็นหุ้นส่วน จำกัด

ข้อเสีย

แม้จะมีผลประโยชน์ที่กองทุนจำนำได้รับ แต่ก็มีข้อเสียที่อาจทำให้พวกเขาน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับวิธีการลงทุนแบบเดิม หนึ่งในข้อ จำกัด เหล่านี้คือนักลงทุนจะต้องใช้เวลาพิเศษในการตรวจสอบและตัดสินใจว่าจะนำเงินไปลงทุนในข้อตกลงบางอย่างหรือไม่ มันส่งผลต่อประสิทธิภาพของกองทุนเนื่องจากข้อตกลงบางข้อจำเป็นต้องมีการดำเนินการที่รวดเร็วเนื่องจากข้อ จำกัด ด้านเวลา ในรูปแบบกองทุนแบบเดิมผู้จัดการกองทุนจะตัดสินใจโดยไม่จำเป็นต้องรอการป้อนข้อมูลของนักลงทุน สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาปิดดีลได้เร็วขึ้นในขณะที่กองทุนจำนำยังคงคัดกรองโอกาสในการลงทุน

วิธีเข้าร่วมกองทุนจำนำ

ขั้นตอนการรับสมัคร

กองทุนจำนำส่วนใหญ่มีขั้นตอนการรับสมัครที่เข้มงวดน้อยกว่าสำหรับนักลงทุนรายใหม่ ขั้นตอนพื้นฐานของการเป็นสมาชิกคือการตอบแบบสอบถามนักลงทุนที่ต้องการรายละเอียดของนักลงทุนโปรไฟล์การลงทุนขนาดของการลงทุนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกองทุนจำนำต่างๆ แบบสอบถามและข้อกำหนดการรับรองเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำหนดประวัติการลงทุนของนักลงทุนพอร์ตการลงทุนที่ต้องการและระดับการยอมรับความเสี่ยง

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

หลังจากที่นักลงทุนเข้ากองทุนจำนำแล้วพวกเขาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี โดยปกติค่าธรรมเนียมจะอยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 เหรียญต่อปีและบางครั้งอาจสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับ บริษัท ค่าธรรมเนียมนี้ใช้เพื่อครอบคลุมต้นทุนการบริหารขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพื่อกำจัดนักลงทุนที่ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะลงทุนในขั้นตอนเมล็ดพันธุ์ ข้อโต้แย้งก็คือหากนักลงทุนที่คาดหวังสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีได้พวกเขาควรอยู่ในสถานะที่สามารถสร้างรายได้ 100,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์ในการลงทุนของทูตสวรรค์ที่พวกเขาเลือก สมาชิกที่จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีก่อนหน้านี้มักจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงขั้นตอนการจัดการของกองทุนจำนำ

กองทุนจำนำกับกองทุนคนตาบอด

กองทุนจำนำเสนอข้อได้เปรียบในการวางการตัดสินใจลงทุนไว้ในมือของนักลงทุนรายย่อยแทนที่จะบังคับให้นักลงทุนลงทุนในแนวความคิดที่คนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนหากนักลงทุนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเดียวนักลงทุนที่ไม่ สนใจในการลงทุนสามารถตัดสินใจที่จะอยู่ห่าง ๆ และลงทุนในสระว่ายน้ำอื่น

ในทางกลับกันกลุ่มคนตาบอดเป็นกองทุนหุ้นเอกชนประเภทหนึ่งที่นักลงทุนบริจาคให้กับกองทุนและผู้จัดการกองทุนได้รับมอบหมายให้ระบุตรวจสอบและเลือกว่าจะลงทุนอะไรและเมื่อใด ผู้ลงทุนที่บริจาคเงินเข้ากองทุนขาดข้อมูลเข้ากองทุนเนื่องจากผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน กองทุนพูลคนตาบอดได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 แต่นักลงทุนเริ่มหลีกเลี่ยงพวกเขาหลังจากฟองสบู่ดอทคอม กองทุนจำนำช่วยให้นักลงทุนมีอิสระในการเลือกประเภทของข้อตกลงที่จะลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดในกองทุนรวมคนตาบอด

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณที่อ่านคำอธิบายของ Finance เกี่ยวกับกองทุนจำนำ Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วม 350,600+ นักเรียนที่ทำงานให้กับ บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก . เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์:

• Fund of Funds (FOF) Fund of Funds (FOF) กองทุนรวมของกองทุน (FOF) เป็นเครื่องมือในการลงทุนที่กองทุนลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยหุ้นของกองทุนอื่นมากกว่า
• Private Equity vs Hedge Fund Private Equity vs Hedge Fund เปรียบเทียบ Private Equity vs Hedge Fund ในแง่ของนักลงทุนความเสี่ยงสภาพคล่องระยะเวลาโครงสร้างผลตอบแทนอาชีพและข้อดีข้อเสียของแต่ละคน
• Boutique Investment Banks Boutique Investment Banks Boutique Investment Banks เป็น บริษัท ขนาดเล็กที่โดยทั่วไปไม่ได้ให้บริการวาณิชธนกิจเต็มรูปแบบ แต่มีบริการทางการเงินวาณิชธนกิจอย่างน้อยหนึ่งบริการ ธนาคารบูติกมักมีเฉพาะในท้องถิ่นหรือภูมิภาคแม้ว่าบางแห่งจะดำเนินการทั่วโลก รายชื่อธนาคารเพื่อการลงทุนบูติก
• การลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นคู่มือการลงทุนสำหรับมือใหม่จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานของการลงทุนและวิธีการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการซื้อขายและเกี่ยวกับตลาดการเงินต่างๆที่คุณสามารถลงทุนได้