Brookside Equity Partners - ภาพรวมข้อเสนอการจัดการ

Brookside Equity Partners เป็นกองทุนหุ้นเอกชน Private Equity Funds กองทุนหุ้นเอกชนเป็นแหล่งเงินทุนที่จะลงทุนใน บริษัท ที่แสดงถึงโอกาสในการได้รับผลตอบแทนในอัตราสูง พวกเขามาพร้อมกับ บริษัท คงที่ซึ่งทำการลงทุนโดยตรงใน บริษัท ตลาดกลาง มีความเชี่ยวชาญในการซื้อกิจการที่มีเลเวอเรจการเพิ่มทุน Recapitalization Recapitalization เป็นการปรับโครงสร้างองค์กรประเภทหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของ บริษัท บริษัท ต่างๆดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อให้โครงสร้างเงินทุนมีเสถียรภาพมากขึ้นหรือเหมาะสมที่สุด การเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการลงทุนในกองทุน Fund of Funds (FOF) กองทุนรวมของกองทุน (FOF) เป็นเครื่องมือในการลงทุนที่กองทุนจะลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยหุ้นของกองทุนอื่นมากกว่า ใน บริษัท ขนาดเล็กขนาดกลางและผู้ใหญ่ที่ต้องการเงินทุนระยะยาว

พันธมิตร Brookside Equity

Brookside ลงทุนใน บริษัท ในอเมริกาเหนือเป็นหลักแม้ว่าจะพยายามลงทุนในเอเชียและยุโรปด้วย บริษัท ไม่ จำกัด การลงทุนเฉพาะในอุตสาหกรรมเฉพาะ แต่ชอบที่จะมีส่วนร่วมในการผลิตบริการธุรกิจบริการทางการเงินธุรกิจผู้บริโภคพลาสติกการผลิตแบบพิเศษและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

เกณฑ์การลงทุนของ Brookside Equity Partners

เพื่อให้ Brookside Equity Partners พิจารณาลงทุนใน บริษัท การลงทุนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • อัตรากำไรขั้นต้นมากกว่า 25%
  • อัตรากำไร EBITDA อัตรากำไร EBITDA อัตรากำไร EBITDA = EBITDA / รายได้ เป็นอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่วัดรายได้ที่ บริษัท สร้างขึ้นก่อนหักภาษีดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คู่มือนี้มีตัวอย่างและเทมเพลตที่ดาวน์โหลดได้มากกว่า 10%
  • รายได้อย่างน้อย 15 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
  • อย่างน้อย 5 ล้านดอลลาร์ใน EBITDA EBITDA EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายเป็นผลกำไรของ บริษัท ก่อนที่จะมีการหักเงินสุทธิเหล่านี้ EBITDA มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจในการดำเนินงานของธุรกิจเนื่องจากพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจจากการดำเนินงานหลักก่อนผลกระทบของโครงสร้างเงินทุน สูตรตัวอย่างในช่วงสองปีก่อน
  • ทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง
  • รายได้และรายได้ที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอในปีก่อน ๆ
  • แนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่เป็นบวก
  • อัตราผลตอบแทนจากเงินทุนที่สูง

บริการที่จัดทำโดย Brookside Equity Partners

เป้าหมายหลักของ Brookside Equity Partners คือการเป็นพันธมิตรกับทีมผู้บริหารและผู้ร่วมลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าระยะยาว บริษัท ให้บริการดังต่อไปนี้:

การร่วมลงทุน

Brookside มีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนโดยพวกเขาเป็นพันธมิตรกับนักลงทุนที่มีใจเดียวกันเพื่อลงทุนในพอร์ตการลงทุนเดียวกัน บริษัท ต้องการร่วมมือกับนักลงทุนที่นำความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มเข้ามา ด้วยการเป็นพันธมิตรกับนักลงทุนรายอื่นจะสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทดีลและโอกาสพิเศษในสถานการณ์ต่างๆได้หลากหลาย

Add-on Acquisitions

Brookside และผู้ร่วมลงทุนมักแสวงหาการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลงาน บริษัท ของตน การเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถจัดหาบริการเสริมเทคโนโลยีใหม่หรือการขยายตัวที่สามารถรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของ บริษัท ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อ บริษัท ขนาดเล็กที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินน้อยกว่า ผู้ซื้อจะจ่ายค่าทวีคูณการประเมินมูลค่าต่ำสุดเพื่อรับโครงสร้างพื้นฐาน บางครั้ง บริษัท ต่างๆอาจจัดหาคู่แข่งรายอื่นที่มีขนาดเล็กถึงกลางเพื่อเพิ่มการนำเสนอผลิตภัณฑ์ฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดหรือเพื่อขยายไปยังตลาดทางภูมิศาสตร์ใหม่ ๆ เกณฑ์การลงทุนตามปกติของ Brookside อาจใช้ไม่ได้กับการลงทุนประเภทนี้

บริษัท หุ้นเอกชนแสวงหาการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

เฟอร์นิเจอร์ : Brookside พิจารณานักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายซึ่งเจ้าของต้องการที่จะเกษียณอายุหรือมีบทบาทเชิงรับในการจัดการ บริษัท ต้องการ บริษัท ที่อยู่ในช่วง 5 ล้านเหรียญถึง 40 ล้านเหรียญแม้ว่าจะไม่บังคับก็ตาม

อาหาร: Brookside พิจารณาผู้ผลิตเครื่องปรุงรสอาหารและส่วนประกอบอาหารขั้นกลางที่เน้นรสแห้งและของเหลวสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม บริษัท ในอุตสาหกรรมนี้จะต้องรายงานรายรับขั้นต่ำ 3 ล้านดอลลาร์เพื่อพิจารณาการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการประกันภัย : Brookside พิจารณาผู้ดูแลระบบผู้จัดจำหน่ายและผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยที่ให้ความสำคัญกับเจ้าของยานยนต์โดยส่วนใหญ่เป็นสัญญาบริการยานพาหนะและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

การลงทุนควบคุมโดยตรง

Brookside ลงทุนใน บริษัท ที่มีการเติบโตสูงซึ่งให้ตำแหน่งทั้งส่วนใหญ่และส่วนน้อย ตำแหน่งส่วนใหญ่ทำให้ บริษัท มีการควบคุมที่สำคัญในกิจการของ บริษัท ในขณะที่ตำแหน่งส่วนน้อยทำให้ บริษัท มีการควบคุมน้อยลง แต่ยังคงทำให้ตำแหน่งมีส่วนในการตัดสินใจที่สำคัญ

ในฐานะนักลงทุนโดยตรงหลักการของ บริษัท ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อสร้างความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เช่นการเข้าซื้อกิจการใหม่การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายตลาดเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาว

การลงทุนในกองทุน

Brookside เลือกลงทุนในกองทุนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้อย่างน่าสนใจ ชอบกองทุนที่มีอยู่แล้วเป็นเวลานาน แต่บางครั้งก็พิจารณาเงินครั้งแรกเช่นกัน Brookside พิจารณากองทุนประเภทต่อไปนี้: การซื้อที่มีเลเวอเรจ Leveverage Buyout (LBO) การซื้อกิจการที่มีเลเวอเรจ (LBO) คือธุรกรรมที่ธุรกิจได้มาโดยใช้หนี้เป็นแหล่งหลักในการพิจารณา โดยทั่วไปธุรกรรม LBO จะเกิดขึ้นเมื่อ บริษัท Private equity (PE) กู้ยืมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากผู้ให้กู้หลายราย (มากถึง 70-80% ของราคาซื้อ) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากอัตราภายใน IRR> 20%, กองทุนชั้นลอย, เงินทุนเพื่อการเติบโตและกองทุนโอกาสพิเศษ

ตัวกลางและแหล่งที่มาของข้อตกลง

Brookside รักษาความสัมพันธ์กับตัวกลางอื่น ๆ เช่นวาณิชธนกิจและนายหน้าธุรกิจในอเมริกาเหนือ บางครั้ง บริษัท ทำงานร่วมกับคนกลางที่มีลูกค้าพร้อมที่ต้องการบริการด้านซื้อและด้านการขายที่เสนอโดย Brookside และเจรจาค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงทีละข้อตกลง

ทีมผู้บริหาร Brookside Equity Partners

ต่อไปนี้คือผู้บริหารหลักของ Brookside Equity Partners:

Donald L. Hawks III

Donald Hawks เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Brookside Equity Partners และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานของ บริษัท บทบาทหลักของเขาคือการดูแลกิจกรรมการลงทุนของ บริษัท นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เอกชนหลายแห่งเช่น Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc. , Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC และ Super Color Digital, LLC

Hawks ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการลงทุนของ Rockefeller Family Fund ก่อนที่จะก่อตั้ง Brookside Equity Partners เขาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลยุทธ์ที่ Monitor Group ซึ่งเขาให้คำแนะนำลูกค้าในด้านกลยุทธ์ต่างๆเช่นการควบรวมและซื้อกิจการการขยายตัวระหว่างประเทศการเอาท์ซอร์สและการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด Hawks ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MBA จาก Wharton School

เรย์มอนด์เอฟเวลดอน

Raymond Weldon เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Brookside Equity Partners เขาเริ่มอาชีพของเขากับกลุ่ม Brookside ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ Brookside Equity Partners ในฐานะที่ปรึกษาด้านภาษีและบริการธุรกรรมที่ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ที่หน่วยงานของ Brookside Group เขาลงทุนในหุ้นเอกชนการร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์และตลาดสาธารณะ

ก่อนหน้านี้เวลดอนยังให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในตลาดกลางนายธนาคารผู้ค้าและ บริษัท ที่ถือหุ้นสาธารณะเกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการและการปรับโครงสร้างหนี้ตลอดจนเรื่องภาษีในและต่างประเทศ นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งกรรมการของหลาย บริษัท รวมถึง Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. และ Cardiff Holdings Corporation เวลดอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาษีจากมหาวิทยาลัยวิลลาโนวา

Richard T.Dell'Aquilla

Richard Dell'Aquilla ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ Brookside Equity Partners เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมการลงทุนทั้งหมดที่ดำเนินการโดย บริษัท นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ บริษัท เอกชนหลายแห่งรวมถึง USA Discounts Ltd, Superior Auto และ Newhall Laboratories ก่อนที่จะร่วมงานกับ Brookside Dell'Aquilla ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Parallel Investment Partners ซึ่งเขามีส่วนร่วมในการจัดหาดีลการจัดโครงสร้างตลอดจนการจัดการและออกจากการลงทุนในหุ้นเอกชนหลายแห่ง

ประสบการณ์การทำงานอื่น ๆ ของ Dell'Aquilla รวมถึงการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ Southfield Capital Advisors นักวิเคราะห์วิจัยที่ Sasco Capital และนักวิเคราะห์การเงินที่ Bear Sterns เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จาก Hamilton College และยังศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Oxford University

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ขอขอบคุณที่อ่านคู่มือการเงินของ Brookside Equity Partners Finance เป็นผู้ให้บริการระดับโลกของ Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari ในการพัฒนาต่อไปในฐานะนักวิเคราะห์การเงินระดับโลกแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์:

  • Boutique Investment Banks Boutique Investment Banks Boutique Investment Banks เป็น บริษัท ขนาดเล็กที่โดยทั่วไปไม่ได้ให้บริการวาณิชธนกิจเต็มรูปแบบ แต่มีบริการทางการเงินวาณิชธนกิจอย่างน้อยหนึ่งบริการ ธนาคารบูติกมักมีเฉพาะในท้องถิ่นหรือภูมิภาคแม้ว่าบางแห่งจะดำเนินการทั่วโลก รายชื่อธนาคารเพื่อการลงทุนบูติก
  • การวิจัยตราสารทุนเทียบกับการวิจัยตราสารทุนวาณิชธนกิจเทียบกับการวิจัยตราสารทุนวาณิชธนกิจเทียบกับวาณิชธนกิจ เมื่อมองไปที่อาชีพในตลาดทุนสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณเหมาะกับงานวาณิชธนกิจหรือการวิจัยตราสารทุนมากกว่ากัน ทั้งสองมอบประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยมและการจ่ายเงินที่ดี การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าสิ่งอื่นใดจริงๆแล้ว
  • ผู้เล่นหลักในตลาดทุนผู้เล่นหลักในตลาดทุนในบทความนี้เราให้ภาพรวมทั่วไปของผู้เล่นหลักและบทบาทตามลำดับในตลาดทุน ตลาดทุนประกอบด้วยตลาดสองประเภท: หลักและรอง คู่มือนี้จะให้ภาพรวมของ บริษัท และอาชีพที่สำคัญทั้งหมดในตลาดทุน
  • บริษัท หุ้นเอกชน 10 อันดับแรก บริษัท หุ้นเอกชน 10 อันดับแรกของโลกมีใครบ้าง? รายชื่อ บริษัท PE ที่ใหญ่ที่สุดสิบอันดับแรกของเราเรียงตามทุนที่ระดมทุนทั้งหมด กลยุทธ์ทั่วไปภายใน PE ได้แก่ การซื้อกิจการที่มีเลเวอเรจ (LBO) เงินร่วมทุนการเติบโตของเงินลงทุนที่ด้อยคุณภาพและเงินทุนชั้นลอย