นำเสนอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของรายละเอียดงานพนักงานธนาคารส่วนบุคคล ในคำอธิบายนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบหลักทักษะความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเป็นนายธนาคารส่วนบุคคล เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพของคุณเริ่มเรียนหลักสูตรการเงินฟรีของ Finance ทันที!
รายละเอียดงาน Personal Banker - ความรับผิดชอบหลัก
- ช่วยลูกค้าในการเปิดจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพบัญชีธนาคารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- ติดตามโอกาสในการขายและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อขยายบริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
- ให้บริการที่ปรึกษาสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินที่มีอยู่
- แนะนำลูกค้าให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินข้อมูลอาชีพการธนาคารพาณิชย์เส้นทางอาชีพนักธนาคารพาณิชย์คือการให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่นเงินกู้ระยะยาววงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสิ่งอำนวยความสะดวกที่รวบรวมบริการจัดการเงินสดและผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้อื่น ๆ ในฐานะนักวิเคราะห์สินเชื่อหรือผู้จัดการบัญชีคุณสามารถให้คำแนะนำทางการเงินในกรณีที่มีความต้องการเฉพาะทาง
- แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า
- ปฏิบัติหน้าที่บริหารอื่น ๆ (เช่นการป้อนข้อมูลลงในซอฟต์แวร์ภายในองค์กร)
รายละเอียดงานพนักงานธนาคารส่วนบุคคล - ทักษะความรู้และประสบการณ์
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารส่วนบุคคล
- มีประสบการณ์ด้านการขายและ / หรือบริการลูกค้า
- จำเป็นต้องมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ MS Office ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การธนาคารเป็นสินทรัพย์
- ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
- ปริญญาตรีสาขาบัญชีการบัญชี บริษัท บัญชีสาธารณะประกอบด้วยนักบัญชีที่มีงานให้บริการทางธุรกิจบุคคลรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยการจัดทำงบการเงินภาษีการเงินหรือสาขาเชิงปริมาณที่คล้ายกัน
- ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเพื่อการค้าปลีก
สำรวจหลักสูตรการเงินฟรีของเราเพื่อฝึกฝนทักษะเหล่านี้!
Personal Banking คืออะไร?
นายธนาคารส่วนบุคคลช่วยลูกค้าจัดการเงินของพวกเขาเพื่อให้สมดุลกับความเสี่ยง Risk Averse คำจำกัดความคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงมีลักษณะหรือลักษณะของการเลือกหลีกเลี่ยงการสูญเสียมากกว่าการทำกำไร โดยปกติแล้วลักษณะนี้จะติดมากับนักลงทุนหรือนักลงทุนในตลาดที่ชอบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าและมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักมากกว่าการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงและมีความเสี่ยงมากกว่า และการกลับมา. ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารส่วนบุคคลเหล่านี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการธนาคารและเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนและการออมต่างๆที่นำเสนอ ข้อกำหนดด้านวิชาการและใบอนุญาตสำหรับนายธนาคารส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริการที่มีให้
นายธนาคารส่วนบุคคลส่วนใหญ่ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการควบคุมบัญชีธนาคารและกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ นายธนาคารมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินเฉพาะของแต่ละบัญชีให้ดียิ่งขึ้น
นายธนาคารส่วนบุคคลอาจเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนขายสินค้าหลักทรัพย์หรือบริการทางการเงิน พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่ด้านการธนาคารและดูแลกิจกรรมทางการเงินสำหรับบัญชีส่วนบุคคลเหล่านี้ พนักงานธนาคารส่วนบุคคลควรสบายใจกับเทคนิคการตลาดและการขาย
รายละเอียดงานของนายธนาคารส่วนบุคคลนี้ได้รับอิทธิพลจากความรับผิดชอบที่ระบุโดย บริษัท ต่างๆเช่น Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of North Carolina และ UMB Financial Corporation
เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพของคุณเริ่มเรียนหลักสูตรการเงินฟรีของเราตอนนี้!
แผนที่อาชีพ
หากต้องการเรียนรู้ว่าคุณเหมาะกับการเงินในด้านใดมากที่สุดโปรดดูข้อมูลอาชีพเชิงโต้ตอบของเราและสำรวจตัวเลือกของคุณ
อ่านเพิ่มเติม
เราหวังว่านี่จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับรายละเอียดงานพนักงานธนาคารส่วนบุคคล Finance เป็นผู้ให้บริการระดับโลกอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานให้กับ บริษัท ต่างๆเช่นการรับรองจาก Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทุกคนให้เป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก
หากคุณสนใจที่จะพัฒนาอาชีพของคุณในด้านการเงินขององค์กรบทความเหล่านี้จะช่วยคุณในการเดินทาง:
- Finance Job Description Careers Search คลังทรัพยากรอาชีพของ Finance เราได้รวบรวมแหล่งข้อมูลอาชีพที่สำคัญที่สุดสำหรับงานด้านการเงินขององค์กร ตั้งแต่การเตรียมการสัมภาษณ์ไปจนถึงเรซูเม่และคำอธิบายงานเรามีให้คุณครอบคลุมถึงงานในฝันของคุณ สำรวจคำแนะนำเทมเพลตและแหล่งข้อมูลและเครื่องมือฟรีมากมาย
- คำอธิบายของงานการวิจัยความเท่าเทียมกันคำอธิบายของงานผู้ช่วยงานวิจัยด้านทุนรายละเอียดงานนี้สรุปทักษะที่สำคัญประสบการณ์และการศึกษาที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ผู้ร่วมงานวิจัยตราสารทุนให้การวิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เพื่อแจ้งผู้จัดการกองทุนและช่วยเหลือพวกเขาในกระบวนการลงทุน สาขานี้ต้องการความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับตลาดหุ้น
- รายละเอียดงานนักวิเคราะห์การเงินรายละเอียดงานนักวิเคราะห์การเงินด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของทักษะการศึกษาและประสบการณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการว่าจ้างสำหรับงานนักวิเคราะห์ที่ธนาคารสถาบันหรือ บริษัท ทำการพยากรณ์ทางการเงินการรายงานและการติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินสร้างแบบจำลองทางการเงิน
- รายละเอียดงานวาณิชธนกิจวาณิชธนกิจลักษณะงานวาณิชธนกิจนี้อธิบายถึงทักษะหลักการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่จำเป็นในการเป็นนักวิเคราะห์ IB หรือผู้ร่วมงาน
- รายละเอียดงานนักวิเคราะห์สินเชื่อรายละเอียดงาน Credit Analyst รายละเอียดงานนักวิเคราะห์สินเชื่อรายนี้สรุปทักษะที่สำคัญประสบการณ์และการศึกษาสำหรับตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์สินเชื่อจำเป็นต้องประเมิน