นักวิเคราะห์ทางการเงินที่ดี The Analyst Trifecta® Guide สุดยอดคำแนะนำในการเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก คุณต้องการเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลกหรือไม่? คุณต้องการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและโดดเด่นกว่าใคร? กระบวนการของเราเรียกว่า The Analyst Trifecta®ประกอบด้วยการวิเคราะห์การนำเสนอและทักษะที่อ่อนนุ่มจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแดชบอร์ดใน Excel ไม่ใช่ทักษะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสมอไปการฝึกฝนบวกกับการฝึกฝนที่ดีถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ในคู่มือฟรีนี้เราได้สรุปเคล็ดลับและเทคนิคที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ดใน Excel ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือขั้นสูงคุณจะพบประเด็นสำคัญบางอย่างในบทช่วยสอนนี้
ในการสร้างแดชบอร์ด Excel ที่มีประสิทธิภาพเราขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้:
- จัดระเบียบข้อมูลของคุณ
- ตั้งค่าเพจของคุณ
- ระดมความคิด
- เลือกภาพ
- เน้นความสนใจ
- เล่าเรื่อง
ขั้นตอนที่ 1 - จัดระเบียบข้อมูลของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแดชบอร์ดใน Excel สิ่งสำคัญคือต้องจัดระเบียบข้อมูลให้ดี เราสนับสนุนให้นักวิเคราะห์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างโมเดล Excel อยู่เสมอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสร้างแบบจำลอง Excel ต่อไปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบประสบการณ์การสร้างแบบจำลองที่สะอาดและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใช้ระดับสูงของ Excel นั้นแทบจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในสาขาวาณิชธนกิจการเงินขององค์กรและหุ้นเอกชน ไม่ว่าจะสร้างโมเดลทางการเงินหรือเตรียมออกแบบแดชบอร์ด
ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณวางแผนในการสร้างกราฟในพื้นที่เดียว อาจเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อมโยงกราฟหากข้อมูลกระจายออกไปทั่วทั้งสเปรดชีต ในภาพด้านล่างคุณสามารถดูตัวอย่างวิธีจัดระเบียบข้อมูลของคุณอย่างเรียบร้อยจากแบบจำลองทางการเงินเพื่อให้พร้อมสำหรับแดชบอร์ด Excel
ขั้นตอนที่ 2 - ตั้งค่าเพจของคุณ
เมื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณแล้วก็ถึงเวลาตั้งค่าหน้า การวางแนวอาจเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งและขนาดจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คุณพยายามสร้าง โดยทั่วไปคือการกำหนดให้เป็นหน้า 8.5” x 11” เพื่อให้สามารถพิมพ์ลงกระดาษหรือ PDF ในขนาดมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย โดยปกติแดชบอร์ดเป็นเพียงเพจเดียว แต่คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบหลายเพจได้อย่างง่ายดายเช่นกัน หากต้องการเรียนรู้วิธีการทำสิ่งนี้โปรดดูบทช่วยสอน Excel ฟรีของเราบทช่วยสอน XL ฟรีบทช่วยสอน xl นี้จะให้การฝึกอบรมทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับ Excel การตั้งค่าสูตรและฟังก์ชันต่างๆ นี่คือหลักสูตรออนไลน์สอน xl ฟรี
สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อตั้งค่าเพจของคุณ ได้แก่ : จะส่งอีเมลหรือพิมพ์แดชบอร์ดหรือไม่, จะส่งไปยังผู้บริหารหรือบุคคลทั่วไป, สำหรับการใช้งานภายในหรือการใช้งานภายนอกและข้อมูลส่วนใหญ่ควรเป็นภาพหรือมีตัวเลขและคำเป็น ดี.
สำหรับวัตถุประสงค์ของแดชบอร์ดตัวอย่างนี้เราจะใช้การตั้งค่าหน้าแนวตั้งขนาด 8.5 x 11 1 หน้า
ขั้นตอนที่ 3 - ระดมความคิด
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกแบบแดชบอร์ดในการลองครั้งแรก คุณต้องระดมความคิดทดลองและคนจรจัดเพื่อให้ได้การออกแบบที่ยอดเยี่ยม ขั้นตอนนี้มักจะต้องทำซ้ำหลายครั้งและคุณอาจพบว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตแดชบอร์ด Excel ของคุณอย่างต่อเนื่องตามคำติชมที่คุณได้รับเมื่อเวลาผ่านไป
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของการระดมความคิดที่คุณสามารถทำได้ก่อนที่จะเริ่มสร้างแดชบอร์ดใน Excel สังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นเพียงบันทึกคร่าวๆและแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดโครงสร้างหน้าและประเภทของข้อมูลที่ต้องรวมไว้ ในขั้นตอนการวางแผนเราขอแนะนำให้ดูตัวอย่างแดชบอร์ดอื่น ๆ เพื่อดูว่าคุณชอบอะไร
ขั้นตอนที่ 4 - เลือกภาพ
มีตัวเลือกภาพมากมายในการออกแบบแดชบอร์ด ในหลักสูตรของเราเกี่ยวกับการสร้างแดชบอร์ดใน Excel เราจะเรียนรู้แผนภูมิและกราฟประเภทต่างๆทั้งหมดที่คุณสามารถออกแบบใน Excel ตามแนวทางง่ายๆทีละขั้นตอนของเรา
ต่อไปนี้เป็นภาพที่ใช้บ่อยที่สุด:
รวมคอลัมน์และแผนภูมิเส้น
เรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิเหล่านี้ในหลักสูตรแดชบอร์ด Excel ของเรา
แผนภูมิมาตรวัด
เรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิเหล่านี้ในหลักสูตรของเราเกี่ยวกับการสร้างแดชบอร์ด Excel
ขั้นตอนที่ 5 - เน้นความสนใจ
เมื่อแผนภูมิเข้าที่แล้วสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเน้นความสนใจโดยการเพิ่มแอตทริบิวต์ให้กับกราฟ แอตทริบิวต์เหล่านี้รวมถึงลูกศรความคิดเห็นเส้นกล่องหรืออะไรก็ตามที่โผล่ออกมาจากหน้าจอและดึงดูดความสนใจของคุณ
นี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและถูกมองข้ามบ่อยที่สุดในการออกแบบแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยม
นี่คือตัวอย่างวิธีเน้นความสนใจด้วยเส้นและคำบรรยายภาพ
รับแผนภูมินี้ในหลักสูตรของเราเกี่ยวกับวิธีสร้างแดชบอร์ด
ขั้นตอนที่ 6 - เล่าเรื่อง
ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ มันวาดภาพที่คุณต้องการหรือไม่? นี่คือเมื่อคุณย้อนกลับไปดูข้อมูลของคุณข้อความสำคัญจากมุมสูงและเปรียบเทียบกับจุดประสงค์ดั้งเดิมของแดชบอร์ด หากไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวที่คุณต้องการเล่าให้ลองออกแบบใหม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ตรงประเด็น
เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการสร้างแดชบอร์ดใน Excel
เราหวังว่านี่จะเป็นคำแนะนำทางการเงินที่เป็นประโยชน์ในการสร้างแดชบอร์ดของคุณเอง Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วม 350,600+ นักเรียนที่ทำงานให้กับ บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก .
การอ่านเพิ่มเติมบางส่วนที่อาจเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณมีอยู่ด้านล่างในแหล่งข้อมูลยอดนิยมของเรา:
- คู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินคู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินฟรีคู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินนี้ครอบคลุมเคล็ดลับของ Excel และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสมมติฐานไดรเวอร์การคาดการณ์การเชื่อมโยงสามงบการวิเคราะห์ DCF และอื่น ๆ
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสร้างแบบจำลอง Excel แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสร้างแบบจำลอง Excel ต่อไปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบประสบการณ์การสร้างแบบจำลองที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใช้ระดับสูงของ Excel นั้นแทบจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในสาขาวาณิชธนกิจการเงินขององค์กรและหุ้นเอกชน
- วิธีสร้างกราฟใน Excel วิธีสร้างกราฟใน Excel นอกเหนือจากการทำงานกับข้อมูลจำนวนมากแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชียังต้องเรียนรู้วิธีสร้างกราฟใน Excel การแสดงภาพข้อมูล (การแสดงภาพข้อมูลในแผนภูมิหรือกราฟ) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานจำนวนมาก
- หลักสูตรแดชบอร์ดและการแสดงข้อมูล