สูตร ROI การคำนวณและตัวอย่างผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คืออัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงินถูกสร้างขึ้นโดยใช้ค่าตัวเลขที่นำมาจากงบการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับ บริษัท ที่ใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อเทียบกับต้นทุนการลงทุน โดยทั่วไปมักจะวัดเป็นรายได้สุทธิรายได้สุทธิรายได้สุทธิเป็นบรรทัดรายการที่สำคัญไม่เพียง แต่ในงบกำไรขาดทุน แต่ในงบการเงินหลักทั้งสาม ในขณะที่มาถึงในงบกำไรขาดทุนกำไรสุทธิยังใช้ทั้งในงบดุลและงบกระแสเงินสด หารด้วยต้นทุนทุนเดิมรายจ่ายฝ่ายทุนรายจ่ายฝ่ายทุนหมายถึงเงินทุนที่ บริษัท ใช้ในการซื้อปรับปรุงหรือบำรุงรักษาสินทรัพย์ระยะยาวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถของ บริษัทสินทรัพย์ระยะยาวมักเป็นสินทรัพย์ทางกายภาพและมีอายุการให้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ของการลงทุน อัตราส่วนที่สูงขึ้นผลประโยชน์ที่ได้รับก็จะมากขึ้น คู่มือนี้จะแจกแจงสูตร ROI ร่างตัวอย่างวิธีการคำนวณและเตรียมเครื่องคำนวณการลงทุน ROI สำหรับดาวน์โหลด

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเปิดหลักสูตรการเงินฟรีของ Finance!

สูตร ROI

สูตร ROI มีหลายเวอร์ชัน สองรายการที่ใช้บ่อยที่สุดแสดงไว้ด้านล่าง:

ROI = รายได้สุทธิ / ต้นทุนการลงทุน

หรือ

ROI = กำไรจากการลงทุน / ฐานการลงทุน

สูตร ROI เวอร์ชันแรก (รายได้สุทธิหารด้วยต้นทุนของการลงทุน) เป็นอัตราส่วนที่ใช้บ่อยที่สุด

วิธีที่ง่ายที่สุดในการคิดเกี่ยวกับสูตร ROI คือการใช้“ ผลประโยชน์” บางประเภทหารด้วย“ ต้นทุน” เมื่อมีคนบอกว่าบางสิ่งมี ROI ที่ดีหรือไม่ดีสิ่งสำคัญคือต้องขอให้พวกเขาชี้แจงว่าพวกเขาวัดผลอย่างไร

ตัวอย่างการคำนวณ ROI Formula

นักลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ A ซึ่งมีมูลค่า 500,000 เหรียญ สองปีต่อมานักลงทุนขายทรัพย์สินในราคา $ 1,000,000

เราใช้สูตรกำไรจากการลงทุนในกรณีนี้

ROI = (1,000,000 - 500,000) / (500,000) = 1 หรือ 100%

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูหลักสูตรการเงินฟรีของ Finance!

การใช้การคำนวณสูตร ROI

การคำนวณ ROI นั้นง่ายและช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่าจะรับหรือข้ามโอกาสในการลงทุน การคำนวณยังสามารถบ่งชี้ว่าการลงทุนดำเนินไปอย่างไรจนถึงปัจจุบัน เมื่อการลงทุนแสดง ROI เป็นบวกหรือลบอาจเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าของการลงทุน

การใช้สูตร ROI นักลงทุนสามารถแยกการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต่ำออกจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงได้ ด้วยวิธีนี้นักลงทุนและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสามารถพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของตนได้

ประโยชน์ของสูตร ROI

มีประโยชน์มากมายในการใช้อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่นักวิเคราะห์ทุกคนควรทราบ

# 1 ง่ายและง่ายต่อการคำนวณ

เมตริกผลตอบแทนจากการลงทุนมักใช้เนื่องจากง่ายต่อการคำนวณ ต้องใช้ตัวเลขสองตัวเท่านั้น - ผลประโยชน์และต้นทุน เนื่องจาก "ผลตอบแทน" อาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันสำหรับคนที่แตกต่างกันสูตร ROI จึงใช้งานง่ายเนื่องจากไม่มีคำจำกัดความที่เข้มงวดของ "ผลตอบแทน"

# 2 รับทราบโดยทั่วกัน

ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นแนวคิดที่เข้าใจได้ในระดับสากลดังนั้นจึงเกือบจะรับประกันได้ว่าหากคุณใช้เมตริกในการสนทนาผู้คนจะรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไร

ข้อ จำกัด ของสูตร ROI

แม้ว่าอัตราส่วนมักจะมีประโยชน์มาก แต่ก็มีข้อ จำกัด บางประการสำหรับสูตร ROI ที่สำคัญที่ต้องทราบ ด้านล่างนี้เป็นประเด็นสำคัญสองประการที่ควรค่าแก่การจดบันทึก

# 1 สูตร ROI ไม่คำนึงถึงปัจจัยของเวลา

ตัวเลข ROI ที่สูงขึ้นไม่ได้หมายถึงตัวเลือกการลงทุนที่ดีกว่าเสมอไป ตัวอย่างเช่นการลงทุนสองรายการมี ROI เท่ากันที่ 50% อย่างไรก็ตามการลงทุนครั้งแรกจะเสร็จสิ้นในสามปีในขณะที่การลงทุนครั้งที่สองต้องใช้เวลาห้าปีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเท่ากัน ROI ที่เท่ากันสำหรับการลงทุนทั้งสองจะเบลอภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปัจจัยของเวลานักลงทุนจะมองเห็นตัวเลือกที่ดีกว่าได้อย่างง่ายดาย

นักลงทุนจำเป็นต้องเปรียบเทียบตราสารสองตัวภายใต้ช่วงเวลาเดียวกันและสถานการณ์เดียวกัน

# 2 สูตร ROI มีความอ่อนไหวต่อการจัดการ

การคำนวณ ROI จะแตกต่างกันระหว่างคนสองคนขึ้นอยู่กับสูตร ROI ที่ใช้ในการคำนวณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้การคำนวณทรัพย์สินที่อธิบายไว้ในส่วนตัวอย่างโดยไม่ต้องบันทึกบัญชีสำหรับต้นทุนเพิ่มเติมเช่นค่าบำรุงรักษาภาษีทรัพย์สินค่าธรรมเนียมการขายอากรแสตมป์และต้นทุนทางกฎหมาย

นักลงทุนจำเป็นต้องดู ROI ที่แท้จริงซึ่งคำนวณต้นทุนที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อการลงทุนแต่ละครั้งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเปิดหลักสูตรการเงินฟรีของเรา!

สูตร ROI ประจำปี

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้อเสียประการหนึ่งของเมตริกผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเดิมคือไม่คำนึงถึงช่วงเวลา ตัวอย่างเช่นผลตอบแทน 25% ในช่วง 5 ปีจะแสดงเหมือนกับผลตอบแทน 25% ในช่วง 5 วัน แต่เห็นได้ชัดว่าผลตอบแทน 25% ใน 5 วันดีกว่า 5 ปีมาก!

เพื่อเอาชนะปัญหานี้เราสามารถคำนวณสูตร ROI รายปีได้

สูตร ROI:

= [(มูลค่าสิ้นสุด / มูลค่าเริ่มต้น) ^ (1 / # ปี)] - 1

ที่ไหน:

# ปี = (วันที่สิ้นสุด - วันที่เริ่มต้น) / 365

ตัวอย่างเช่นนักลงทุนซื้อหุ้นในวันที่ 1 มกราคม 2017 ในราคา $ 12.50 และขายในวันที่ 24 สิงหาคม 2017 ในราคา $ 15.20 ผลตอบแทนจากการลงทุนปกติและประจำปีคืออะไร?

ปกติ = ($ 15.20 - $ 12.50) / $ 12.50 = 21.6%

รายปี = [($ 15.20 / $ 12.50) ^ (1 / ((24 ส.ค. - 1 ม.ค. ) / 365))] -1 = 35.5%

เครื่องคำนวณสูตร ROI ใน Excel

ดาวน์โหลดเครื่องคำนวณ ROI สูตรผลตอบแทนจากการลงทุนฟรีของ Finance เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนเครื่องคำนวณ Excel นี้จะช่วยคุณในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหนึ่งในอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญที่สุดในการประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท นี่คือตัวอย่างของเทมเพลต ใช้เครื่องคิดเลขนี้เพื่อคำนวณ ROI ได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณอยู่ใน Excel เพื่อทำการวิเคราะห์ของคุณเอง เครื่องคิดเลขใช้ตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้นและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถป้อนตัวเลขของคุณเองได้อย่างง่ายดายและดูว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

เครื่องคำนวณครอบคลุมวิธีการสูตร ROI ที่แตกต่างกันสี่วิธี ได้แก่ รายได้สุทธิกำไรจากการลงทุนผลตอบแทนรวมและผลตอบแทนรายปี

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแนวทางทั้งสี่คือการป้อนตัวเลขและสถานการณ์ต่างๆและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผลลัพธ์

ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี

กรอกชื่อและอีเมลของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างและดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีทันที!

วิดีโออธิบายผลตอบแทนจากการลงทุน / สูตร ROI

ด้านล่างนี้คือคำอธิบายวิดีโอเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนวิธีคำนวณและเหตุใดจึงสำคัญ คุณจะได้เรียนรู้มากมายในเวลาเพียงไม่กี่นาที!

ทางเลือกสำหรับ ROI Formula

มีทางเลือกมากมายสำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนทั่วไป

การวัดผลตอบแทนที่ละเอียดที่สุดเรียกว่า Internal Rate of Return (IRR) Internal Rate of Return (IRR) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) คืออัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการเป็นศูนย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการลงทุน นี่คือการวัดกระแสเงินสดทั้งหมดที่ได้รับตลอดอายุของการลงทุนซึ่งแสดงเป็นอัตราการเติบโตต่อปี (%) เมตริกนี้คำนึงถึงช่วงเวลาของกระแสเงินสดซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนที่ต้องการในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนเช่นหุ้นเอกชนและเงินร่วมลงทุน Private Equity vs Venture Capital, Angel / Seed Investors เปรียบเทียบ Private equity vs Venture Capital เทียบกับ Angel และ Seed Investors ในแง่ ความเสี่ยงขั้นตอนของธุรกิจขนาดและประเภทของการลงทุนตัวชี้วัดการจัดการคู่มือนี้จะแสดงการเปรียบเทียบโดยละเอียดของหุ้นเอกชนเทียบกับเงินร่วมทุนเทียบกับนักลงทุนเทวดาและเมล็ดพันธุ์ เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างความสับสนให้กับนักลงทุนทั้งสามประเภท

ทางเลือกอื่นสำหรับ ROI ได้แก่ ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท โดยใช้ผลตอบแทนประจำปีของ บริษัท (รายได้สุทธิ) หารด้วยมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด (เช่น 12%) ROE รวมงบกำไรขาดทุนและงบดุลเมื่อเทียบกับรายได้หรือกำไรสุทธิกับส่วนของผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ ROA Formula ROA Formula ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) คือเมตริกผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ประเภทหนึ่งที่วัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รวม อัตราส่วนนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของ บริษัท โดยเปรียบเทียบผลกำไร (รายได้สุทธิ) ที่สร้างขึ้นกับเงินทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ .อัตราส่วนทั้งสองนี้ไม่ได้คำนึงถึงช่วงเวลาของกระแสเงินสดและแสดงเฉพาะอัตราผลตอบแทนรายปีเท่านั้น (ซึ่งต่างจากอัตราผลตอบแทนตลอดชีวิตเช่น IRR) อย่างไรก็ตามมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนทั่วไปเนื่องจากมีการระบุตัวส่วนไว้ชัดเจนกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์มีความหมายเฉพาะในขณะที่ "การลงทุน" อาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน

ขอขอบคุณที่อ่านคู่มือการเงินนี้เพื่อคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน Finance เป็นผู้ให้บริการระดับโลกอย่างเป็นทางการในการกำหนดชื่อนักวิเคราะห์การสร้างแบบจำลองทางการเงินการรับรองFMVA®เข้าร่วมนักเรียน 350,600 คนที่ทำงานให้กับ บริษัท ต่างๆเช่น Amazon, JP Morgan และ Ferrari หากต้องการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของคุณต่อไปแหล่งข้อมูลด้านการเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนจะเป็นประโยชน์:

• ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) คือการวัดความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท ที่ใช้ผลตอบแทนประจำปีของ บริษัท (รายได้สุทธิ) หารด้วยมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด (เช่น 12%) . ROE รวมงบกำไรขาดทุนและงบดุลเมื่อเทียบกับรายได้หรือกำไรสุทธิกับส่วนของผู้ถือหุ้น
• ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ ROA Formula ROA Formula ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เป็นเมตริกผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ประเภทหนึ่งที่วัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รวม อัตราส่วนนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของ บริษัท โดยการเปรียบเทียบกำไร (รายได้สุทธิ) ที่สร้างขึ้นกับเงินทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์
• Internal Rate of Return (IRR) Internal Rate of Return (IRR) Internal Rate of Return (IRR) คืออัตราส่วนลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการเป็นศูนย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนรวมต่อปีที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการลงทุน
• DCF Modeling DCF Model Training Free Guide แบบจำลอง DCF เป็นรูปแบบทางการเงินเฉพาะที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ แบบจำลองนี้เป็นเพียงการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระของ บริษัท