หนังสือชี้ชวน - ภาพรวมตัวอย่างการใช้งานและสิ่งที่รวมอยู่

หนังสือชี้ชวนคือเอกสารเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายการลงทุนต่อสาธารณะและต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) หรือหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น หนังสือชี้ชวนประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ทีมผู้บริหารโครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กรหมายถึงองค์กรของหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจต่างๆภายใน บริษัท ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของ บริษัท และอุตสาหกรรมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุดของงบการเงินวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน คู่มือนี้จะสอนให้คุณทำการวิเคราะห์งบการเงินของงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดรวมถึงอัตรากำไรอัตราส่วนการเติบโตสภาพคล่องเลเวอเรจอัตราผลตอบแทนและความสามารถในการทำกำไร ,และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่นักลงทุนต้องการทราบ

นักลงทุนใช้เอกสารทางกฎหมายเพื่อพิจารณาการเติบโตและโอกาสในการทำกำไรของ บริษัท ที่ขายเพื่อตัดสินใจว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการเสนอขายหรือไม่ ในสหรัฐอเมริกาชื่อตามกฎหมายของการยื่นฟ้องต่อสาธารณะคือประเภท S-1 ของการยื่นแบบ SEC สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯกำหนดให้ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเอกสารประเภทต่างๆของ SEC แบบฟอร์ม ได้แก่ 10-K, 10-Q, S- 1, S-4 ดูตัวอย่าง หากคุณเป็นนักลงทุนที่จริงจังหรือเป็นมืออาชีพด้านการเงินการรู้และสามารถตีความการยื่นของ SEC ประเภทต่างๆจะช่วยคุณในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล .

หนังสือชี้ชวนสำหรับปัญหาหุ้นหรือพันธบัตร

เมื่อ บริษัท ออกหุ้นหรือพันธบัตรพันธบัตรพันธบัตรคือตราสารหนี้ที่ออกโดย บริษัท และรัฐบาลเพื่อเพิ่มทุน ผู้ออกตราสารหนี้ยืมทุนจากผู้ถือหุ้นกู้และชำระเงินคงที่ให้กับพวกเขาในอัตราดอกเบี้ยคงที่ (หรือผันแปร) ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะเผยแพร่หนังสือชี้ชวนเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดแก่นักลงทุนที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ผู้ออกหนังสือชี้ชวนทั้งเบื้องต้นและขั้นสุดท้าย หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นคือเอกสารการเสนอขายครั้งแรกที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายจะเสนอเมื่อการเสนอขายสิ้นสุดลงและจะเสนอให้ประชาชนสมัครสมาชิก

ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายประกอบด้วยจำนวนหุ้นที่ออกราคาเสนอขายข้อมูลทางการเงินของ บริษัท 3 งบการเงินงบการเงิน 3 รายการ ได้แก่ งบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสด ข้อความหลักทั้งสามนี้มีความซับซ้อนปัจจัยเสี่ยงการใช้เงินนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดว่าจะลงทุนใน บริษัท หรือไม่

หนังสือชี้ชวนสำหรับกองทุนรวม

กองทุนรวม Mutual Funds กองทุนรวมคือกลุ่มเงินที่รวบรวมจากนักลงทุนจำนวนมากเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ กองทุนรวมเป็นของกลุ่มนักลงทุนและบริหารโดยมืออาชีพ เรียนรู้เกี่ยวกับกองทุนประเภทต่างๆวิธีการทำงานและผลประโยชน์และข้อเสียของการลงทุนในหนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารเปิดเผยทางกฎหมายที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมต้องยื่นและจัดเตรียมให้แก่นักลงทุนที่สนใจ รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของกองทุนความเสี่ยงผลการดำเนินงานนโยบายการจัดจำหน่ายทีมผู้บริหารกลยุทธ์การลงทุน ฯลฯ

กองทุนรวมอาจให้หนังสือชี้ชวนโดยสรุปซึ่งมีความยาวไม่กี่หน้าและมีข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนต้องการ นอกจากนี้ยังอาจออกหนังสือชี้ชวนตามกฎหมายซึ่งมีความยาวและมีรายละเอียดมากเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนได้มากเท่าที่จำเป็นในการตัดสินใจซื้อ กองทุนรวมจะต้องให้เอกสารแก่นักลงทุนหลังจากการซื้อหุ้น ผู้ลงทุนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกองทุน

ส่วนประกอบของหนังสือชี้ชวน

ต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบของหนังสือชี้ชวน:

ภาพ S-1 ของ Facebook

# 1 ภาพรวมและประวัติของ บริษัท

หนังสือชี้ชวนให้ภาพรวมของ บริษัท ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เป็นการจัดลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นเหตุการณ์ที่ช่วยให้ บริษัท เติบโต นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งการจดทะเบียน บริษัท และการเสนอบริการเบื้องต้น ในส่วนนี้อาจรวมถึงภาพรวมของกลยุทธ์ของ บริษัท คำแนะนำกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจ อ่านบทความและแหล่งข้อมูลด้านการเงินทั้งหมดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและองค์กรแนวคิดที่สำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ทางการเงิน ข้อได้เปรียบในการเสนอญัตติครั้งแรก, กองกำลัง 5 ของ Porter, SWOT, ความได้เปรียบในการแข่งขัน,อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์และสิ่งที่ผู้บริหารเชื่อว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันความได้เปรียบในการแข่งขันความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้ บริษัท มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง ข้อได้เปรียบในการแข่งขันช่วยให้ บริษัท บรรลุหรือ“ ข้อเสนอขายที่ไม่เหมือนใคร” (USP)

# 2 บริการ / ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย บริษัท

ส่วนบริการ / ผลิตภัณฑ์แสดงกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักที่ดำเนินการโดย บริษัท บริษัท ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่มอบให้กับลูกค้าและข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ในการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

# 3 โปรไฟล์การจัดการ

หนังสือชี้ชวนยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระดับผู้บริหารของ บริษัท ทฤษฎีการจัดการทฤษฎีการจัดการเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการที่แนะนำซึ่งอาจรวมถึงเครื่องมือต่างๆเช่นกรอบและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ในองค์กรสมัยใหม่ โดยทั่วไปผู้ประกอบวิชาชีพจะไม่ยึด แต่เพียงทฤษฎีการบริหารเพียงอย่างเดียว สรุปประสบการณ์ของทีมผู้บริหารและคุณวุฒิทางการศึกษาที่ทำให้เหมาะสมกับ บริษัท นักลงทุนต้องการความมั่นใจว่าผู้บริหารของ บริษัท มีสิ่งที่จะปกป้องการลงทุนของตนได้

# 4 โครงสร้างข้อตกลงที่ต้องการ

หากผู้ออกหลักทรัพย์เป็น บริษัท เดิมที่เคยออกหลักทรัพย์มาก่อนอาจให้ภาพรวมของโครงสร้างเงินทุนในปัจจุบันโครงสร้างทุนโครงสร้างเงินทุนหมายถึงจำนวนหนี้และ / หรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ บริษัท ใช้เพื่อจัดหาเงินทุนในการดำเนินงานและจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุนของ บริษัท และปัญหาใหม่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไร ตัวอย่างเช่นเมื่อขายพันธบัตรนักลงทุนจะสนใจที่จะทราบระดับหนี้ของ บริษัท และความสามารถในการชำระหนี้ นักลงทุนตราสารทุนจะต้องการเห็นโครงสร้างความเป็นเจ้าของในปัจจุบันและการลงทุนของพวกเขาจะมีผลต่อโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทน (ROR) คือผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ ต้นทุนเริ่มต้นของการลงทุนแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์คู่มือนี้จะสอนสูตรที่พบบ่อยที่สุด

# 5 การใช้เงิน

บริษัท มักจะเสนอปัญหาเรื่องหลักทรัพย์เมื่อไม่สามารถเพิ่มทุนภายในเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท อาจต้องการขยายการดำเนินงานไปยังสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ รับเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่จัดหาเงินทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ดำเนินการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) กระบวนการควบรวมกิจการควบรวมกิจการคู่มือนี้จะนำคุณผ่าน ขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการ M&A เรียนรู้วิธีการควบรวมและซื้อกิจการและดีลเสร็จสมบูรณ์ ในคู่มือนี้เราจะสรุปขั้นตอนการได้มาตั้งแต่ต้นจนจบผู้ได้รับประเภทต่างๆ (กลยุทธ์เทียบกับการซื้อทางการเงิน) ความสำคัญของการทำงานร่วมกันและต้นทุนการทำธุรกรรมเป็นต้น

# 6 รายละเอียดการเสนอความปลอดภัย

หนังสือชี้ชวนยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะและราคาหลักทรัพย์แต่ละรายการ นอกจากนี้ควรระบุอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนของนักลงทุน ส่วนนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อเมื่อนักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้

# 7 ข้อมูลทางการเงิน

หนังสือชี้ชวนควรให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตของ บริษัท การวิเคราะห์งบการเงินวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน คู่มือนี้จะสอนให้คุณทำการวิเคราะห์งบการเงินของงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดรวมถึงอัตรากำไรอัตราส่วนการเติบโตสภาพคล่องเลเวอเรจอัตราผลตอบแทนและความสามารถในการทำกำไร . ข้อมูลอาจรวมถึง EBIT กำไรสุทธิผลการดำเนินงานของหุ้นเป็นต้นประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยสามารถเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานที่รู้จักเช่น S&P 500 S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) เป็นผู้นำตลาดในการจัดหาตลาดการเงิน การวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและการลงทุนหรือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones

# 8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

หนังสือชี้ชวนควรเปิดเผยความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องเผชิญเมื่อลงทุนในกองทุนรวม ตัวอย่างเช่นกองทุนรวมระหว่างประเทศอาจรวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสกุลเงินที่นักลงทุนต้องเผชิญเมื่อลงทุนในกองทุน

ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ บริษัท อาจเปิดเผย ได้แก่ ข้อ จำกัด ด้านเงินทุนกฎระเบียบของรัฐบาลนักลงทุนรายย่อยที่ถือหุ้นจำนวนมาก ฯลฯ การเปิดเผยจะปกป้อง บริษัท จากข้อกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต้องสูญเสีย

หนังสือชี้ชวนในสหรัฐอเมริกา

เมื่อ บริษัท มีความประสงค์จะออกหลักทรัพย์ให้กับประชาชนจะต้องยื่นหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ปัญหาด้านความปลอดภัยต้องรอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลก่อนจึงจะสามารถสรุปการขายได้ แบบแสดงรายการข้อมูลจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐบาลกลางพอใจที่ผู้ออกความปลอดภัยปฏิบัติตามกฎทั้งหมดที่ควบคุมการเปิดเผยข้อมูล

อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นบางประการเมื่อยื่นหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. หากปัญหาด้านความปลอดภัยมาจาก บริษัท ที่สอดคล้องกับการกรอกแบบฟอร์ม 10K และรายงานมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด บริษัท อาจออกเวอร์ชันที่เรียบง่ายซึ่งรวมข้อมูลไว้ในการยื่นแบบ 10K

หนังสือชี้ชวนในสหราชอาณาจักร

ในสหราชอาณาจักรจำเป็นต้องมีหนังสือชี้ชวนเพื่อความปลอดภัยที่จะเสนอต่อสาธารณะหรือต้องการลงทะเบียนในตลาดที่มีการควบคุมเช่น London Stock Exchange (LSE) ปัญหาด้านความปลอดภัยอยู่ภายใต้กฎหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นส่วนขยายของคำสั่งหนังสือชี้ชวนในกฎหมายยุโรปและต้องได้รับการอนุมัติจาก FCA - Financial Conduct Authority

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ขอขอบคุณที่อ่านคำอธิบายของ Finance สำหรับหนังสือชี้ชวน Finance มีโปรแกรม Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมกับนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนไปอีกขั้น เพื่อขยายการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของคุณแหล่งข้อมูลด้านการเงินต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์:

• กลุ่มตลาดทุนตราสารหนี้ (DCM) หนี้ในตลาดทุน (DCM) มีหน้าที่ให้คำแนะนำโดยตรงแก่ บริษัท ผู้ออกตราสารหนี้เกี่ยวกับการเพิ่มหนี้เพื่อซื้อกิจการการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่หรือการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ ทีมเหล่านี้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรที่ปรึกษา
• Dow Jones Industrial Average (DJIA) Dow Jones Industrial Average (DJIA) ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones (DJIA) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "the Dow Jones" หรือ "the Dow" เป็นหนึ่งในค่าเฉลี่ยที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดัชนีตลาดหุ้น
• อัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทน (Rate of Return Rate of Return) อัตราผลตอบแทน (ROR) คือกำไรหรือขาดทุนของการลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเทียบกับต้นทุนเริ่มต้นของการลงทุนที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ คู่มือนี้จะสอนสูตรที่พบบ่อยที่สุด
• ประเภทของการยื่นแบบ SEC ประเภทของการยื่นแบบ SEC สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ บริษัท ที่ซื้อขายสาธารณะต้องยื่นแบบฟอร์ม SEC ประเภทต่างๆแบบฟอร์ม ได้แก่ 10-K, 10-Q, S-1, S-4 ดูตัวอย่าง หากคุณเป็นนักลงทุนที่จริงจังหรือเป็นมืออาชีพด้านการเงินการรู้และสามารถตีความการยื่นของ SEC ประเภทต่างๆจะช่วยคุณในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล