เอกสารคำศัพท์ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขพื้นฐานของโอกาสในการลงทุนและเป็นข้อตกลงที่ไม่มีผลผูกพันซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับข้อตกลงที่มีรายละเอียดมากขึ้นเช่นหนังสือแสดงความผูกพันข้อตกลงขั้นสุดท้าย (ข้อตกลงการซื้อหุ้น) หรือข้อตกลงการสมัครสมาชิก เอกสารคำศัพท์มักจัดทำโดยวาณิชธนกิจวาณิชธนกิจเส้นทางอาชีพวาณิชธนกิจ - วางแผนเส้นทางอาชีพ IB ของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับเงินเดือนวาณิชธนกิจวิธีการได้รับการว่าจ้างและสิ่งที่ต้องทำหลังจากทำงานใน IB แผนกวาณิชธนกิจ (IBD) ช่วยให้รัฐบาล บริษัท และสถาบันต่างๆระดมทุนและดำเนินการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในนามของ บริษัท ผู้ออกข้อมูลองค์กรข้อมูล บริษัท กฎหมายเกี่ยวกับ Corporate Finance Institute (Finance)หน้านี้มีข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการเงินรวมถึงที่อยู่จดทะเบียนหมายเลขภาษีหมายเลขธุรกิจใบรับรองการจดทะเบียน บริษัท ชื่อ บริษัท เครื่องหมายการค้าที่ปรึกษากฎหมายและนักบัญชี . ดาวน์โหลดเทมเพลตเอกสารคำศัพท์ฟรีของเรา
ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี
กรอกชื่อและอีเมลของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างและดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีทันที!
เทมเพลตเอกสารคำศัพท์ - ตัวอย่าง
หมายเหตุ: เอกสารคำศัพท์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
ผู้ออก: [Name] (the“ Corporation”)
ลักษณะของการเสนอขาย: [นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ใช่นายหน้า] [บุคคลในวง จำกัด ] ("การเสนอขาย") ของ [หุ้นสามัญ]
ประเภทความปลอดภัย: [หุ้นสามัญ]
ขนาดเสนอขาย: [สูงถึง 50 ล้านเหรียญ]
ราคาฉบับ: $ [10.00] ต่อ [หุ้น] ("ราคาฉบับ")
คอมมิชชั่น: [6.0]%
Capitalization:ประมาณ $ [60,000,000] กำหนดเป็น“ Exhibit [A]”
เงินปันผล: [อธิบายนโยบายการจ่ายเงินปันผล]
สิทธิพิเศษในการชำระบัญชี: [อธิบายการตั้งค่าการชำระบัญชีใด ๆ ]
คำจำกัดความของเหตุการณ์การชำระบัญชี: [รวมคำจำกัดความจากที่ปรึกษากฎหมาย]
สิทธิ์ในการแปลง: [อธิบายถ้ามี]
การต่อต้านการเจือจาง: [ตัวอย่างเช่น: หุ้นจะต้องมีการป้องกันการลดสัดส่วนตามธรรมเนียมบางประการสำหรับการออกหุ้นในราคาที่น้อยกว่าราคาออกตามสูตรถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นมาตรฐาน]
สิทธิในการออกเสียง: [อธิบายสิทธิในการออกเสียง]
การใช้เงินที่ได้รับ: [รายได้จากการเสนอขายส่วนใหญ่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรและเงินทุนหมุนเวียน]
เงื่อนไขการปิด: [การปิดการเสนอขายจะมีเงื่อนไขเมื่อการตรวจสอบสถานะที่น่าพอใจเสร็จสิ้นการดำเนินการตามข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จำเป็นเพื่อให้การเสนอขายเสร็จสมบูรณ์การได้รับการอนุมัติจากองค์กรที่จำเป็นทั้งหมดและความยินยอมของบุคคลที่สามสำหรับการเสนอขาย ฯลฯ ]
ตัวแทน: [Generic Capital Corp. ]
วันที่ปิด: [วันที่]
หมายเหตุ: เอกสารคำศัพท์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
เอกสารในธุรกรรมการระดมทุนส่วนบุคคล
สงสัยว่าเอกสารคำศัพท์เหมาะสมกับกระบวนการเพิ่มทุนของ บริษัท เอกชนอย่างไร?
นี่คือรายการเอกสารหลักทั้งหมดในการเพิ่มทุนส่วนตัว:
- ทีเซอร์ / 1- เพจเจอร์
- ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)
- การนำเสนอการจัดการ
- เอกสารคำศัพท์
- การเสนอบันทึกข้อตกลง
- ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
โดยปกติวาณิชธนกิจหรือที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมจะส่งทีเซอร์หรือเอกสารทางการตลาดแบบหน้าเดียวที่อธิบายโอกาสในการลงทุน หากนักลงทุนสนใจพวกเขาจะลงนามใน NDA และรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นการนำเสนอของฝ่ายบริหารบันทึกข้อตกลงการเสนอขายและ Term Sheet ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นข้อตกลงการสมัครสมาชิก
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
การรู้วิธีสร้างเอกสารคำศัพท์เป็นชุดทักษะด้านวาณิชธนกิจที่สำคัญ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพด้านวาณิชธนกิจการพัฒนาองค์กรหรือการลงทุนในภาคเอกชนคุณอาจพบว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์:
- วาณิชธนกิจวาณิชธนกิจคืออะไรวาณิชธนกิจคือแผนกของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการรัฐบาล บริษัท และสถาบันต่างๆโดยให้บริการที่ปรึกษาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (การเพิ่มทุน) และการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) วาณิชธนกิจทำหน้าที่เป็นตัวกลาง
- ทำไมวาณิชธนกิจทำไมต้องเป็นวาณิชธนกิจ? ผู้สัมภาษณ์งานวาณิชธนกิจเกือบทุกคนจะถามคำถามว่าทำไมวาณิชธนกิจ? ฉันต้องการทำงานด้านวาณิชธนกิจเพราะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเรียนรู้การสร้างแบบจำลองทางการเงินการประเมินมูลค่า Excel และเข้าใจธรรมชาติของธุรกรรมขององค์กรขนาดใหญ่ ฉันทราบดีว่างานมีลำดับชั้นที่เข้มงวดและใช้เวลานานมาก
- เทคนิคการประเมินค่าวิธีการประเมินเมื่อประเมินมูลค่า บริษัท ในลักษณะต่อเนื่องมีวิธีการประเมินมูลค่าหลักสามวิธีที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ DCF บริษัท ที่เทียบเคียงกัน วิธีการประเมินมูลค่าเหล่านี้ใช้ในวาณิชธนกิจการวิจัยตราสารทุนการลงทุนภาคเอกชนการพัฒนาองค์กรการควบรวมและซื้อกิจการการซื้อกิจการและการเงินที่มีเลเวอเรจ
- ประเภทของแบบจำลองทางการเงินประเภทของแบบจำลองทางการเงินประเภทของแบบจำลองทางการเงินที่พบมากที่สุด ได้แก่ แบบจำลองงบ 3 รูปแบบ DCF แบบจำลอง M&A แบบจำลอง LBO แบบจำลองงบประมาณ ค้นพบ 10 ประเภทยอดนิยม
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูแผนที่อาชีพแบบโต้ตอบของเรา